來(lái)自財(cái)匯資訊的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示截至1月22日 60家基金公司2010年四季報(bào)披露了最新重倉(cāng)股名單基金分析人士認(rèn)為基金持股的變化從某種角度揭示了基金今年第一季度的布局軌跡

據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊觀察有8只重倉(cāng)股仍保留在基金重倉(cāng)前十大名單里不過(guò)平靜中難掩暗流涌動(dòng)基金上季度調(diào)倉(cāng)情況明顯農(nóng)業(yè)銀行南方航空中國(guó)北車等9只股票得到基金數(shù)億股的大手筆增倉(cāng)成為基金四季報(bào)的一道引人風(fēng)景

雙匯發(fā)展萬(wàn)科A躋身TOP10

華夏基金大手筆持有雙匯

據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊獨(dú)家統(tǒng)計(jì)700余份基金四季報(bào)中基金合計(jì)重倉(cāng)持有787只股票基金合計(jì)持有市值前十位的重倉(cāng)股分別是中國(guó)平安微博招商銀行貴州茅臺(tái)蘇寧電器興業(yè)銀行浦發(fā)銀行民生銀行雙匯發(fā)展萬(wàn)科A其中消費(fèi)類行業(yè)和金融行業(yè)股票均5只且均較上季度增加1只*ST伊利五糧液退出重倉(cāng)前十大榜單取而代之的是雙匯發(fā)展萬(wàn)科A

具體來(lái)看雙匯發(fā)展去年三季末由30只基金合計(jì)重倉(cāng)持有11305.93萬(wàn)股持股市值合計(jì)655133.14萬(wàn)元時(shí)至去年四季度末又有23只基金加入到重倉(cāng)雙匯發(fā)展的陣營(yíng)中53只基金合計(jì)持有14302.35萬(wàn)股持股市值合計(jì)1244304.63萬(wàn)元雙匯發(fā)展被基金增倉(cāng)2996.43萬(wàn)股持股市值增加589171.5萬(wàn)元

華夏基金對(duì)雙匯出手最果斷旗下的華夏藍(lán)籌混合LOF華夏紅利混合華夏回報(bào)混合華夏回報(bào)二混合4只基金齊肩并進(jìn)分別持有雙匯發(fā)展419.26萬(wàn)股356.66萬(wàn)股352.29萬(wàn)股199.65萬(wàn)股合計(jì)持股市值達(dá)115523.06萬(wàn)元新進(jìn)持有雙匯發(fā)展的基金還有廣發(fā)策略優(yōu)選混合（去年四季度持股市值33103.66萬(wàn)元）海富通強(qiáng)化回報(bào)混合（去年四季度持股市值6611.48萬(wàn)元）長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合（去年四季度持股市值1000.33萬(wàn)元）招商深證100指數(shù)基金（去年四季度持股市值899.87萬(wàn)元）

近一年房地產(chǎn)業(yè)的緊縮調(diào)控措施令相關(guān)房地產(chǎn)股股價(jià)低迷不過(guò)基金對(duì)房地產(chǎn)股依然不離不棄萬(wàn)科A是第二只新進(jìn)基金重倉(cāng)前十大名單的股票有6家基金公司旗下的基金新進(jìn)駐這只地產(chǎn)龍頭其中上投摩根旗下的上投摩根雙息平衡混合上投摩根內(nèi)需動(dòng)力股票分別新進(jìn)持有萬(wàn)科A市值8450.46萬(wàn)元50971.73萬(wàn)元中歐旗下的中歐新趨勢(shì)股票LOF中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)LOF新進(jìn)持有萬(wàn)科A市值5754.00萬(wàn)元485.86萬(wàn)元申萬(wàn)巴黎旗下的申萬(wàn)巴黎盛利強(qiáng)化配置混合申萬(wàn)巴黎深證成指分級(jí)分別持有萬(wàn)科A市值65.76萬(wàn)元6659.92萬(wàn)元此外興全全球新進(jìn)持有該股市值30677.46萬(wàn)元景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌股票新進(jìn)持有該股市值18172.70萬(wàn)元東方核心動(dòng)力股票新進(jìn)持有該股市值641.08萬(wàn)元

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示700余只基金重倉(cāng)持有股票市值7359.27億元與去年上季度末的6958.62億元相比增長(zhǎng)了5.76%前十大股票的持股市值合計(jì)1767.32億元占全部重倉(cāng)股市值的24.01%與前一季度相比前十大股票的持股市值縮減10.48%（去年三季度合計(jì)持股市值1974.19億元）占全部重倉(cāng)股市值的比例下降4.36個(gè)百分點(diǎn)（去年三季度合計(jì)持股市值占比28.37%）

重新布局周期性行業(yè)

數(shù)億增倉(cāng)9只股減倉(cāng)19只股

2010年市場(chǎng)風(fēng)格轉(zhuǎn)換屢現(xiàn)端倪但終究只是曇花一現(xiàn)中小板屢創(chuàng)新高而大盤藍(lán)籌等周期性行業(yè)股一直萎靡不振因此2010年的前三個(gè)季度基金砍掉周期性行業(yè)毫不手軟不過(guò)在剛剛過(guò)去的去年四季度不少基金重拾周期性行業(yè)據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊最新統(tǒng)計(jì)基金去年四季度增倉(cāng)股票數(shù)量485只占比61.63%減倉(cāng)股票數(shù)量290只占比36.85%另有12只股票基金持股量沒(méi)有發(fā)生變化

農(nóng)業(yè)銀行南方航空中國(guó)北車是基金去年四季度增持?jǐn)?shù)量最多的3只股票與去年三季度相比分別被基金增持30884.27萬(wàn)股27677.55萬(wàn)股25181.17萬(wàn)股建材行業(yè)的海螺水泥南玻A分別被基金增持17020.48萬(wàn)股12470.43萬(wàn)股另有中國(guó)重工中信證券青島海爾中國(guó)國(guó)航4只股票被基金增持超過(guò)1億股

農(nóng)業(yè)銀行得到8只基金的新進(jìn)股票型基金分別有諾安價(jià)值增長(zhǎng)博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)諾德成長(zhǎng)超大ETF聯(lián)接4只基金分別新進(jìn)農(nóng)業(yè)銀行20000萬(wàn)股10000萬(wàn)股120萬(wàn)股78.90萬(wàn)股期末持股市值分別為53600萬(wàn)元26800萬(wàn)元321.6萬(wàn)元211.46萬(wàn)元另有工銀精選平衡國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)東方龍3只混合型基金新進(jìn)農(nóng)業(yè)銀行分別持股10016.49萬(wàn)股4163.33萬(wàn)股1660萬(wàn)股期末持股市值分別為26844.19萬(wàn)元11157.73萬(wàn)元4448.80萬(wàn)元博時(shí)信用債券A/B同期新進(jìn)農(nóng)業(yè)銀行599.99萬(wàn)股持股市值達(dá)到1607.99萬(wàn)元

與此同時(shí)還有19只股票被基金快速減倉(cāng)減倉(cāng)股數(shù)均超過(guò)1億股蘇寧電器是基金減倉(cāng)最大的股票去年四季度減持63028.26萬(wàn)股減持市值高達(dá)135.88億元工商銀行減持量近次于蘇寧電器基金拋售了61302.49萬(wàn)股減持市值也高達(dá)22.32億元民生銀行交通銀行緊隨其后基金減持量分別為44083.10萬(wàn)股41475.71萬(wàn)股減持市值分別為24.52億元27.67億元此外國(guó)電電力華夏銀行招商銀行五糧液中國(guó)石化等股票基金減持?jǐn)?shù)量超過(guò)2億股還有浦發(fā)銀行華域汽車上海醫(yī)藥大秦鐵路復(fù)星醫(yī)藥等10只股也得到基金超過(guò)1億股的減持

從行業(yè)的角度看基金減持的股票多集中在銀行中減持量超過(guò)2億股的10只股票中有5只屬于銀行股而基金增持股票多集中在金融機(jī)械建材航空等行業(yè)中顯然基金在上個(gè)季度對(duì)周期性行業(yè)重新布局尤其是銀行股的選擇上更是各有側(cè)重比如即便是基金大量增持的農(nóng)業(yè)銀行也有浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)股票匯添富上證綜合指數(shù)匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B等基金對(duì)其不同程度的減倉(cāng)

從基金增持市值前十的股票來(lái)看雙匯發(fā)展以589171.5萬(wàn)元的增持市值位居第一海螺水泥潞安環(huán)能緊隨其后基金增持市值分別為577506.51萬(wàn)元565346.31萬(wàn)元中國(guó)平安江西銅業(yè)萊寶高科青島海爾4只股票基金增值市值超過(guò)40億元另有廣匯股份徐工機(jī)械銅陵有色3只股票基金增值市值超過(guò)30億元

值得注意的是海螺水泥青島海爾兩只股票不但位于基金去年四季度增持?jǐn)?shù)量前10名也同時(shí)位居增持市值規(guī)模前10名

基金新進(jìn)230只股票

東方鋯業(yè)套牢6只基金8億元

基金新進(jìn)的股票無(wú)疑成為投資者最為關(guān)注的品種財(cái)匯資訊數(shù)據(jù)顯示去年四季度基金新進(jìn)230只股票其中有6只基金合計(jì)以8億元的資金進(jìn)駐東方鋯業(yè)而泰達(dá)宏利基金占據(jù)4席

泰達(dá)宏利旗下有4只基金齊頭并進(jìn)新入駐東方鋯業(yè)合計(jì)持股市值近5億元具體來(lái)看泰達(dá)宏利成長(zhǎng)股票新進(jìn)持有東方鋯業(yè)246.70萬(wàn)股持倉(cāng)市值11515.91萬(wàn)元占其凈值比例4.97%泰達(dá)宏利穩(wěn)定股票新進(jìn)持有東方鋯業(yè)19.10萬(wàn)股持倉(cāng)市值891.76萬(wàn)元占其凈值比例3.98%泰達(dá)宏利市值優(yōu)選股票新進(jìn)持有東方鋯業(yè)501.16萬(wàn)股持倉(cāng)市值23394.30萬(wàn)元占其凈值比例3.22%泰達(dá)宏利效率優(yōu)選混合LOF新進(jìn)持有東方鋯業(yè)297.75萬(wàn)股持倉(cāng)市值13898.99萬(wàn)元占其凈值比例2.76%4只基金合計(jì)持有該股1064.72萬(wàn)股持股市值合計(jì)4.97億元

此外進(jìn)駐東方鋯業(yè)的基金還有上投摩根旗下的上投摩根成長(zhǎng)先鋒股票益民旗下的上投益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合兩只基金分別持有東方鋯業(yè)263.88萬(wàn)股371.41萬(wàn)股持倉(cāng)市值分別為12317.81萬(wàn)元17337.64萬(wàn)元如此一來(lái)6只基金合計(jì)以7.94億元的資金進(jìn)駐東方鋯業(yè)成為基金新進(jìn)持股市值規(guī)模最大的股票

但令投資者疑惑的是雖然是基金最新瞄準(zhǔn)并建倉(cāng)的股票但東方鋯業(yè)今年以來(lái)迅速下跌在今年以來(lái)的14個(gè)交易日里該股累計(jì)下跌29.48%同期上證指數(shù)跌幅也不過(guò)為3.3%進(jìn)三成的跌幅令其新進(jìn)的基金大為受傷近8億元的資金悉數(shù)被套按1月21日收盤數(shù)據(jù)計(jì)算6只基金的持股市值已經(jīng)縮減至55964.29萬(wàn)元若這14天基金持股沒(méi)有變化持股市值蒸發(fā)掉23392.12億元泰達(dá)宏利旗下的4只基金持股市值合計(jì)3.5億元賬面浮虧1.47億元

基金新進(jìn)持股市值超過(guò)5億元的還有深圳惠程山推股份西部礦業(yè)三只股票遺憾的是這三只股票均跑輸同期大盤14天跌幅分別為18.63%9.95%10.93%同樣令持股基金倍感痛心深圳惠程新進(jìn)持股基金有4只基金其中華商旗下有華商盛世成長(zhǎng)股票華商穩(wěn)健雙利債券A兩基金持股市值分別為33961.08萬(wàn)元1527.65萬(wàn)元上投摩根旗下的上投摩根成長(zhǎng)先鋒股票華富旗下的華富成長(zhǎng)趨勢(shì)股票分別新進(jìn)持有該股市值15515.05萬(wàn)元4916.94萬(wàn)元深圳惠程的下跌令這些基金賬面浮虧近兩成

據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊統(tǒng)計(jì)基金新進(jìn)的230只股票中有227只股票可交易在新年以來(lái)的14個(gè)交易日里有34只逆市上漲占比15%

海南橡膠是基金踩點(diǎn)最準(zhǔn)的股票今年以來(lái)累計(jì)大漲88.31%持有這只股票的多以債券型基金為主新進(jìn)的26只基金中債券型基金有24只另有1只保本基金1只混合型基金26只基金合計(jì)持有海南橡膠市值16858.78萬(wàn)元14個(gè)交易日里賬面浮盈14887.99萬(wàn)元交銀保本混合基金是最大贏家新進(jìn)海南橡膠14天賬面浮盈3045.57萬(wàn)元

踩準(zhǔn)南北兩車等5只股票

南方隆元凈值逆市增長(zhǎng)

盡管14天的凈值回報(bào)率不能說(shuō)明什么但短期業(yè)績(jī)的抗跌也能反映出基金的某些反面的管理水平在已經(jīng)披露季報(bào)的偏股型基金中南方隆元產(chǎn)業(yè)主題股票最為抗跌2.53%的回報(bào)率處于偏股基金回報(bào)率第一名《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊記者注意到這只基金的逆市增長(zhǎng)與其重倉(cāng)股的逆市上漲密切相關(guān)

數(shù)據(jù)顯示南方隆元產(chǎn)業(yè)主題股票基金第一大重倉(cāng)股是中國(guó)重工去年四季度末持股4400萬(wàn)股持股市值51876萬(wàn)元占基金資產(chǎn)凈值比例8.53%新年以來(lái)中國(guó)重工逆市上漲6.28%南方隆元的持股市值已經(jīng)增至55132萬(wàn)元賬面浮盈3256萬(wàn)元

南方隆元的重倉(cāng)股并非中國(guó)重工一個(gè)人在戰(zhàn)斗逆市上漲的重倉(cāng)股還有中國(guó)北車中國(guó)南車這兩只股票更是大漲26.52%14.57%南方隆元從這兩只股票身上分別浮盈6875萬(wàn)元10904萬(wàn)元另外南方隆元重倉(cāng)的中國(guó)聯(lián)通中國(guó)一重今年以來(lái)分別逆市上漲6.36%4.88%中國(guó)中冶北大荒中國(guó)化學(xué)三只股票雖然股價(jià)均下跌但跌幅明顯低于大盤

除了南方隆元外博時(shí)主題股票LOF也較為抗跌-0.20%的回報(bào)率處于偏股基金前列該基金重倉(cāng)的前10大重倉(cāng)股同樣有5只逆市上漲第一大重倉(cāng)股上海汽車今年以來(lái)股價(jià)大漲9.2%持股市值由去年四季度末的93952萬(wàn)元增至目前的102592萬(wàn)元賬面浮盈8640萬(wàn)元該基金第二大重倉(cāng)股大秦鐵路今年以來(lái)股價(jià)大漲7.42%持股市值由去年四季度末的88315.94萬(wàn)元增至目前的94866.23萬(wàn)元賬面浮盈6550.29萬(wàn)元此外福耀玻璃中國(guó)建筑兩只重倉(cāng)股今年以來(lái)漲幅超過(guò)6%萬(wàn)科A漲幅接近2%另有工商銀行招商銀行微跌