2016 OLED顯示產業論壇現場文字實錄續
主持人謝謝長野先生和黃先生接下來請維信諾資深研究員楊小龍先生給我們講柔性顯示現狀和發展的展望
楊小龍
各位業界同仁專家以及媒體朋友大家下午好很榮幸跟大家分享我們維信諾關于柔性OLED顯示技術的開發和展望我的報告分三個部分首先先講一下顯示技術發展最前沿柔性OLED的情況既然談到柔性現在會有什么技術問題和挑戰呈現在我們面前第三部分我也會談一下我們維信諾在柔性OLED顯示上的一些成果最終做一些小結
首先談一下顯示技術發展之前柔性的發展我們先談一下顯示看一下顯示的歷史顯示的發展可以追溯到很久以前在前電子時代1900年以前這個時間是很漫長從人類開始早期有甲骨文或者竹簡到1900年出現了照片這些信息都有一個特點就是一個固定的信息不能改變它所呈現即所看到的沒有變化1900年后期出現一些微妙小的變化比如手表或者水電表包括電影膠片開始呈現多元素雖然可變但是信息量依然沒有那么大比較單一再往后進入電子時代2000年左右出現了一些移動裝置手機電腦和電視電子信息第一次給我們呈現的信息不但是可變的信息還大大豐富人們追求的東西越來越多信息是任意的
網絡時代的信息有什么特點?包括智能手機可穿戴設備以及遠程醫療等等這些信息體現在不僅僅被動接受信息而是稱之為交互的信息我們恰恰處在當前的模式
可能也沒有人知道未來的信息到底是什么樣的但是我們可以從現在發展最前沿的技術上看出一些端倪可能是全息的或者虛擬現實增強現實未來信息可能是多元化的但是相信有一點必然就是更多的載體所呈現的信息量比起以前將更多更豐富人們的交互和互動會比現在更多元化
其實從個人通訊設備發展來講就是經典日用科技最開始大哥大到后來最經典的諾基亞手機風靡中國20多年到后來摩托羅拉第一次實現了手機變薄的突破到現在iPhone是我們目前來講智能手機最高端的產品是手機最前沿的科技無一例外從科技上的一些尖端概念到成為人們的日用品到最后成為經典科技在不斷的進步技術在不斷的發展沒有技術是萬年常青的一定有更高科技的東西取代它技術革命引領了產品革命改變我們的生活我們產業界的使命就是通過技術創新實現技術的革命
看一下電子顯示器的發展歷程CRT80年代到2000左右當時上大學的時候用一個索尼的顯示器是最好的包括后來液晶出現可以薄了CRT體塊大比較笨比較大到了平板輕薄從技術革命落講CRT已經開始顯示任意圖象但是FPD可以移動我們就是拿了一個筆記本電腦可以移動辦公這就是技術帶來了產品的革命和技術的革命今天談到柔性柔性是什么?從它更加超薄技術革命最大的體現是信息載體柔性是可以形變的可以變化的
這樣一個柔性的特點能給我們帶來什么樣的產品革新?包括現在可以是手提電視可以用在移動的計算包括可穿戴的設備未來可能我們講課本會用到電子版本在上面直接選現在我們的產品一些非常經典的2013年從手機上講LG推出的Gflex雖然像曲線但是把柔性帶給我們包括三星55寸的電視還有2014年三星Edge系列曲面到了2015年雙邊曲面還有蘋果手表已經把柔性的產品帶給了我們
說到柔性顯示剛才這些產品都是由OLED技術實現為什么OLED突破了柔性我們要考慮核心的問題柔性必然意識到高拉伸量和超薄化還有彈性形變彈性形變是拉完之后還可以回去才是我們對于產品的需求對應OLED首先是有機物相當于無機物而且OLED是全固態的更好的去呈現彈性形變的特征
剛才我提到OLED介紹下面OLED既然能夠體現出柔性最好的技術就完美到所有的問題都解決了嗎?并非如此我們可以看一下技術先說一下OLED研發技術在2010之前OLED發展速度是緩慢的因為工業有限那個年代可能從2000年-2010年反而是LCD的光輝年但是到了柔性尤其最近3年OLED柔性顯示已經達到前所未有的高度呈現出這樣的發展趨勢我們談到OLED發展首先我們要了解消費者需求是什么是從應用層面來講的可能開始的層面僅僅是一個曲面比較耐薄耐摔比較好用但是再下來可能就要呈現于可卷曲已經呈現了較小半徑的曲面造型再往下發展就需要呈現一個折疊的顯示意味著折疊的地方半徑更加小再到后來可能發展為全柔性顯示可以隨便揉甚至拉伸它但是這是從應用的層面上從廠商或者研發角度來說技術的層面去談意味著什么?理解為彎曲半徑和次數的變化曲面彎的半徑比較大而且是固定成型的更大程度上曲面顯示更多從硬屏顯示到柔性顯示的過度階段我們理解的是動態的而不是靜態的狀態
真正進入柔性可能從卷曲開始半徑就是3-15毫米次數增加10萬次甚至折疊這個彎曲半徑會小到0.5-3毫米全柔性可能半徑不受限制次數也不受限制真正意義上實現隨心所欲的柔性的概念為了實現我們設想的柔性顯示的形態技術上會有什么問題?我們舉一個例子看一下它的簡單的功能現在來講還是依托于基本的真空上來必須有一個玻璃機板承載所有的東西既然是柔性就要放一個柔性襯底柔性襯底就是我們的基礎接下來做一個下阻隔層所有的器件都要防止水影就涉及到OLED的封裝問題接下來會把LTPS的TFT包括OLED放在這里這是你的核心這就涉及TFT背板的問題以及設計的問題接下來上薄膜也要封裝依然是OLED封裝的問題工藝上做完之后我們要呈現玻璃板的玻璃最終呈現出來就是底下可能是PI放著是我們的AMOLED之后我們既然把TP的方式放進去同時還要把TP加透明的PI放上去形成整體需要談到柔性特需的技術包括保護層偏光片以及被保護層這些都是需要放上去的
這里還涉及一些模組整合問題提到柔性必然有一個應力管控通俗來講彎壞了怎么辦?所有這些都是柔性的技術挑戰最終合起來才能形成一個商業型的運營接下來分四個層面做一些相對細節的討論首先TFT背板的選擇我們承載了它驅動管的技術不僅僅只是LTPS我們如何去選擇從我們的角度選擇背板技術最重要的依托就是量產成熟目前來講從量產MP角度來講是不能跟LTPS比較的
挑戰二談到柔性襯底理想的柔性襯底肯定是可彎曲折疊后續工藝的兼容長期穩定保護內部材料這是從需要達到的功能做技術上的解讀以為這楊氏模量拉神量包括工藝溫度化學穩定性在這樣的前提和要求下我們去探索很多所有的PI的材料我們了解發現到PI的效果是最好的它的襯底材料是以LTPS工藝兼容性是最好的這是為什么現在在主流的柔性顯示行業都選擇PI作為柔性的襯底還有水氧組合我們設計一個器件希望可以經久耐用從我們技術角度來講水氧透過率是10的-6g/平方米/天對比我們現在喝的礦泉水瓶數字是1現在做一個簡單對比如果一滴水通過一個OLED的封裝模和在同樣的純凈的礦泉水包裝瓶下我們在同樣時間內透完這一滴水的時間在礦泉水上透的一瓶水不夠一個浴缸的水也不夠一車也不夠要達到整整一游泳池的水才可以10的負六此放得數據是什么概念這是一個非常高的組合問題挑戰是有非常大的難度的
實現它的技術基本來講就是TFE就是多層的復合結構厚度就是兩層頭發絲這是我們的一個產品在我們自己的OLED硬屏當中現在存儲壽命達到600個小時這是在我們的裝配線上這是水氧組合
最后應力管控這個曲線10毫米的彎曲半徑我們把TFT折了折多少次以后就已經開始不行了這是什么意思?我們簡單來講一個勻質的材料我們去彎折它上面是掰的下面是壓進去一定是拉力和壓力的影響左右兩講中間一定有一個應力的中層面這個部位受力是小的因為上面是一個力下面是一個力剛巧方向是相反的但是這個鏈的層度多寬?我們希望從這么窄意味著把你的核心器件放在這樣的寬度里面保護這個器件這是談到應力管控如何保護你的器件面對將來柔性的彎折扭曲甚至全柔的思路
下面談一下維信諾柔性OLED顯示項目的進展首先談一下PM2001年就是用普通的塑料基板很早就開始這個項目當時我們只是在實驗室做一個簡單產品壽命只有幾個小時到了2004年依然用了塑料基板但是這個時候壽命可以達到2-3天2010年的時候采用各種材料當時沒有固定的值采用不銹鋼也試一下亮度達到300NIT壽命依然兩三天2011年我們回復到塑料亮度依然但是壽命達到1-2周這是早期我們從PM角度做了一些前沿的探索
談一下AMOLED可能是當前我們更關注的技術2013年我們做了單色的顯示屏這也是中國大陸發布的第一款柔性顯示屏3.5英寸當時彎曲半徑一厘米到了2014年我們做3.5寸從單色達到全彩同時把彎曲半徑降到5毫米同一年4月份我們開發了另一款4.6英寸全彩彎曲半徑也是5毫米再到2014年10月份我們做7.6英寸全彩的顯示屏將彎曲半徑降到3毫米可能我們更關注的是去年我們做了什么之前談的都是技術的研究和探索柔性PM在去年5月份我們做了這一款壽命達到5000個小時4.6的卷曲AMOLED顯示去年6月份厚度是20多微米但是彎曲次數在3毫米的彎曲半徑下已經超過了1000包括去年11月份做了一款5.2英寸的卷曲的AMOLED的柔性顯示屏厚度依然是20多但是這次彎曲次數已經超過了8000兩個毫米之下實現了彎曲半徑給大家看一個簡短的視頻大概就半分鐘
（視頻）
楊小龍首先是一個硬屏再到柔性屏概念的顯示這是卷曲的屏我們去年發布的這次是在動態的狀態下呈現了一個顯示的效果包括這個是可以持續看到這個屏是有多么薄拿風就可以吹動起來包括我們做的測試拿榔頭敲一敲看看它的不是能夠結識以及拿水測試下水氧的效果簡單的動畫給大家用一個視頻看我們說了半天的柔性東西說了那么多到底怎么用?這個視頻給了大家一個答案
這是我們做的一個展示樣本最后談一下我的小結除了具備超輕薄的東西柔性最重要的特性就是尺寸和形狀的可變相比其他的技術AMOLED更容易實現柔性顯示會帶給我們現在的新興市場彎曲的半徑和次數和AMOLED的顯示和發展我們更多是一個過度到卷曲折疊以及最后的全柔性但是同時面臨著諸多的技術挑戰我們維信諾關注OLED的顯示15年現在AMOLED的柔性顯示也在邁向量產從我們的角度來講本著開放創新合作共贏的理念希望在座各位和維信諾一起起來共同努力為我們柔性顯示的發展作出貢獻柔性顯示必然為人類帶來更好的生活謝謝大家
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主持人非常感謝在場嘉賓的見證今天還有最后一個報告也是一個綜合性的報告是由群智咨詢的高級研究經理陳麗娟給我們做2016年全球OLED智能手機面板和終端市場的展望歡迎
陳麗娟
各位來賓大家下午好很榮幸今天代表我們公司和大家分享今天前面有很多位都已經分享了OLED的發展展望我今天跟大家分享的主題叫做OLED重塑上游版圖OLED現在越來越被關注但是AMOLED和傳統有很大差異不管在技術結構還是工藝上面都有很多不一樣勢必對我們整個產業的上游產生非常重大的影響
首先請允許我介紹一下我們公司叫做群智咨詢2010年在北京成立旨在樹立中國平板顯示行業的研究品牌是中國本土化研究公司的代表我們公司主要專注FPD顯示產業產品以及上游材料下游終端市場整個產業鏈的研究目前我們的客戶基本已經涵蓋了全球主流的面板廠BOE天馬三星LG樂TV康佳以及材料廠商康寧等等
我今天的分享分為三個部分第一是OLED引領未來顯示第二產業現狀及趨勢第三上游版圖的重塑
首先看第一個部分從手機的整體規格的層面來看從2012年開始智能手機如火如荼的發展到現在邊框越來越窄屏占比越來越大分辨率越來越高屏幕越來越大目前在LCD的技術升級上遇到了瓶頸OLED可以實現的柔性顯示才是真正意義上的技術突破我們再來從面板廠的層面來看從BOE《看得見的幸福》的宣傳片里面展示的全息顯示和EDO和輝光電的柔性顯示來看未來OLED柔性發展是共識
從應用層面上不管是智能手機車載航空智能穿戴還是以后的公共顯示OLED可折疊彎曲的特性都在打造一個高黏度的應用市場這是TFTLCD無法取代的應用需求從下游終端品牌的層面來看蘋果是整個產業升級的主要力量我們也都知道現在蘋果已經確定在2018年會用OLED做屏幕甚至2017年也會在部分產品上提前使用OLED的屏幕蘋果屏幕采用OLED將加速整個產業升級布局
剛剛說了那么多OLED現在越來越被關注到底優勢在哪?其實剛剛其他做技術產品的嘉賓應該介紹得很完整了我再跟大家分享一下不管是從畫質功耗厚度還是健康護眼來看OLED的優勢都非常明顯尤其是柔性這個特征可卷曲可折疊都是LCD無法實現和替代的
接下來我們來看現在產業的現狀是怎么樣的?
首先全球來看目前OLED主要資源都是在韓廠代表就是三星和LG他們同時也是技術領先而且現在也都在加碼投資三星是目前整個全球手機OLED面板的主要供應商LG是大尺寸TV這塊最主要的供應商LG去年也開始新投一條六代柔性的OL產線以大陸來講大陸是非常積極布局跟進整個產業BOE天馬和輝和維信諾和信利都有布局建設OLED的產線BOE和天馬去年實現了產品的點亮投產EDO也實現了產品量產而且會有更多六代線投資進來所以中國大陸整個布局來看是非常積極的接下來看一下臺廠和日廠的部分之前臺日略顯保守但是現在也開始有所動作高雄新的六代線后面也會轉投一部分OLED的產能JOD部分（音）也會投一些OLED產品預計2018年量產
接下來看整體的狀況這邊列的主要是小尺寸OLED也就是手機面板使用三星和LG是目前主要OLED面板的資源三星5.5代線6代線產能非常多非常大LG六代線2018年實現量產這些所有都可以實現柔性產品的BOE鄂爾多斯的5.5代線去年也實現了點亮投產成都六代線二期建設也在進行當中預計一共是48K的產能預計2018年量產綿陽還有六代線投資計劃預計2019年投產天馬上海的5.5代線很多樣品已經點亮投產今年Q2的時候實現量產目前很多終端客戶都在驗證他們的產品接下來在武漢還有6代線OLED的計劃預計2017年量產除了惠州4.5代線會投產和輝4.5代已經實現了量產同時6代線計劃預計今年年底開始打樁維信諾5.5代線在今年會實現量產華星后續有6代線的計劃
因為現在OLED發展得很快不排除現在T3的線后面會轉投一部分OLED的產線日本的部分就是GDI和夏普夏普現在正在跟紅海談收購的問題如果收購成功預計會投資2000億日幣做OLED
我們預計2018年將成為柔性OLED顯示發展元年2018年全球OLED產能面積同比增速在2018年達到51%這個部分主要的貢獻就是大陸廠商BOE信利和輝天馬的貢獻再來看最突出的一個代表就要三星OLED的目前營收比2014年增加了這部分尺寸主要來自小尺寸我們細節來看一下小尺寸的部分這是三星DISPLAY全部OLED在150MIL2016年會擴大對中國產能的釋放繼續提升82%相對于2015年
我們也可以看到到了2015年第四季度根據我們的數據其實OPP0已經超越甚至超越三星在中國手機市場整個OLED面板使用的排名已經排到第一位去年下半年OPPOVIVO推出來的都是我們耳熟能詳的明星機種未來會有越來越多的手機使用OLED的產品華為中興小米TCL等等OLED的需求是一直在往上漲的這邊是具體的數字到了2015年下半年整個OLED在發展膨脹的時期開始發酵開始在市場上2015年下半年的時候OLED面板在中國手機市場的占比已經達到13%相對之前增加了一倍我們預估到了2016年中國市場OLED的需求會繼續走高達到15%的水準
剛剛說了那么多都有一個共同點OLED的需求越來越強OLED的需求變高漲勢必對上游材料造成一個很大的影響因為剛剛最前面也說到LCD和OLED在結構工藝有很大不一樣OLED是自主發光沒有背光原來LCD和LCD墻相關的背光模組等等材料都將面臨產業升級的挑戰跟OLED搭配的這些新型材料將迎來產業發展的機遇
同時隨著工藝要求產品的精度越來越高上游設備工藝同時受到一些挑戰目前最常見的工藝主要是噴墨印刷但是未來噴墨工藝將會成為OLED未來發展比較理想的工藝對于整個設備工藝來看也是產業升級的挑戰
綜上所述我們大陸OLED產業發展機遇和挑戰是并存的首先機遇的部分因為國家是非常積極的在刺激整個產業的發展2015-2016年大陸的OLED產業技術和供給都有了0的突破和輝BOE和TM也實現了產品點亮大陸的品牌已經越來越被全球的客戶認可這個也是大陸OLED產業發展的有力條件同時最根本的一點就是中端客戶本土化采購的成本優勢雖然OLED的需求上漲但很大的問題是成本非常高我相信等到大陸OLED產業發展的時候中端產品在成本這一塊會有很大的優勢
同時我們還面臨了很多挑戰首先就是產業鏈日韓高度壟斷從材料從設備本土產業鏈目前還不成熟同時大陸整個產業起步是相對比較晚的所以技術積累人才積累還有專利積累都是不足的尤其是對于柔性顯示的技術儲備也是不足的所以我們整個產業化面臨的很大一個進度挑戰需要大陸OLED產業的所有業界同仁的一起努力
今天我分享的就到這里謝謝大家
主持人非常感謝陳女士給我們做的報告陳女士也提到了一些發展的趨勢也指出了基于和挑戰技術和發展是多方面強項是什么機遇是什么挑戰是什么都要共同的分析一個產業的發展方方面面今天非常高興大家齊聚一堂共同研討和出席中國OLED顯示產業聯盟的論壇我們爭取了一點時間大家有足夠的時間請大家移步到展覽館請大家共同體驗一下
主持人
由視像協會京東方華星光電中電熊貓樂金顯示創維長虹康佳TCL海爾海信主要企業一起起草的《有機發光二極管顯示器件系列規范》之術語和符號歷時半年已完成
我參加國際標準制定已經幾年了術語和符號往往是最基礎的它們構建整個框架今天我們也請前排就坐的專家給我們共同見證標準的頒布（頒布）
非常感謝在場嘉賓的見證
