化工網訊隨著原油價格的暴跌亞洲新增產能集中釋放和中國需求放緩無論是純苯價格還是生產商效益在短短的兩年時間里都在經歷了盛世頂峰后一路跌至谷底中國是目前世界最大的純苯消費和生產國長期以來純苯對外依存度基本停留在低于5%的水平然而這個情況卻從今年開始出現了顯著的變化今年前三季度中國純苯的進口總量已經突破了100萬噸大關而出口總量僅為7萬噸這意味著今年中國純苯的對外依存度將攀升至10%那么中國純苯市場的對外依存度大幅上升究竟是曇花一現的短期現象還是將會延續下去呢?

從中國純苯市場的需求結構來看最大的下游分別是乙苯環己烷硝基苯和異丙苯這四大需求占據超過八成的份額

乙苯主要用于生產苯乙烯2014年中國乙苯對純苯的需求量達到400萬噸的水平受到建筑和汽車行業發展以及國內苯乙烯供應自給率不斷增加的推動IHS預計未來5年其年均需求增長量在30萬噸以上

環己烷主要應用于生產己內酰胺和己二酸2014年中國環己烷對純苯的需求量大約為170萬噸預計未來5年其年均需求增長量在10萬～13萬噸

硝基苯主要應用于苯胺生產2014年中國硝基苯對純苯的需求總量也在170萬噸預計未來5年其年均需求增長量將保持在7萬～8萬噸

異丙苯基本全應用于苯酚/丙酮的生產2014年中國異丙苯對純苯的需求總量約為100萬噸受到下游需求特別是雙酚A需求的強勁增長推動預計未來5年其年均需求增長量將達到15萬～20萬噸

除上述的四大應用之外純苯在其他應用方面的需求預計年增長7萬～8萬噸

從供應結構來看中國純苯的供應主要有四大來源分別是乙烯裂解裝置副產的裂解汽油重整裝置的重整油甲苯歧化或烷基轉移工藝生產PX的副產品以及煉焦行業的副產物焦爐輕油

中國的乙烯裂解原料主要以石腦油這種偏重質原料為主因此其副產的裂解汽油產量較大純苯產量中來自于裂解汽油的比例超過三分之一但目前中國已在建的新增乙烯裂解項目僅有中海油惠州二期一套裝置預期將在2017年下半年投產該項目建成后新增的純苯產能預計將在年產20萬～30萬噸雖然還有少量幾套擬建的新增乙烯項目但從時間來看很難在2020年前形成有效產能

中國純苯產量中來自于重整油的比例大約為四分之一重整裝置大多作為煉油項目的深加工配套隨著近年國內煉油產能出現過剩煉油擴能的步伐已經明顯停滯雖然仍有民營資本為主的煉油石化一體化擬建項目正處于不同的啟動階段中但是考慮到煉油項目的巨大資本門檻和政策因素的影響這些項目的進展存在著相當大的變數因此未來幾年來自于新增重整裝置的純苯供應量將會比較有限

來自甲苯歧化或烷基轉移生產PX的工藝方面的供應量占不到20%的比例出于對原料供應來源的考慮大部分PX產能都會與上游煉油項目一體化建設因此預計在2019年前中國能投產的新增PX產能同樣寥寥無幾

與世界其他地區不同中國的純苯供應中焦爐輕油路線占了相當的比例近年來中國建設了大量的加氫苯產能2014年中國純苯來自于該路線的供應比例已經達到了五分之一但是由于鋼鐵行業面臨著嚴重的過剩焦炭產量的增長極為有限因此未來幾年中國的粗苯供應量也難以明顯增加

未來5年中國對純苯需求每年的平均增長量仍將保持在70萬噸以上的水平但是新增的純苯產能卻明顯放緩雖然一部分的需求增長可以通過提高現有產能開工率的方式得到滿足但是由于大部分的純苯都是作為副產品生產出來的這意味著在很大程度上其開工率是由主產品而并非純苯的市場需求所決定的IHS預計中國純苯的新增需求將主要依靠增加進口的方式才能得到滿足在未來幾年純苯對外依存度逐漸大幅提高的同時中國更是有望取代美國成為全球最大的純苯進口國

從純苯的全球貿易格局來看目前世界最主要的純苯進口國家和地區分別是美國西歐中國大陸和中國香港2014年純苯進口量分別達到了200萬噸118萬噸62萬噸和76萬噸同時世界最大的出口國家基本集中在亞洲地區年出口量超過50萬噸的國家有韓國日本泰國和印度其中韓國2014年的出口量已高達180萬噸隨著近來韓國多套新建PX產能的投產其今年純苯出口量將突破200萬噸大關同樣隨著本國新增產能的投產印度未來將會有更多的純苯供應出口市場但是日本和泰國由于分別受到部分產能老化淘汰以及本國純苯下游產能增長的影響未來純苯出口量將呈現減少的趨勢未來在全球純苯貨源上的爭奪將變得更加激烈隨著中國進口量的逐步增加純苯供應商下游消費用戶和貿易企業將面臨新的機遇和挑戰