7月份國內鈦市場總體行情繼續看漲月初時段鈦白粉生產商即拉開了年內第八次價格上調的序幕隨后鈦礦市場價格跟漲在產業鏈條上形成價格連動四氯化鈦海綿鈦鈦鐵等鈦產品受累于下游需求乏力和產能的過剩價格并無上升然而由于將近90%的鈦礦被用于生產鈦白粉鈦礦價格的上漲亦對四氯化鈦海綿鈦鈦鐵等價格形成成本支撐因此這三種的鈦產品價格呈現漲跌兩難局面

7月份價格回顧和分析

鈦精礦

7月份國內鈦精礦價格延續過去幾個月價格上浮的態勢早在上旬時段各品位的精礦每噸就有近百元價格上調呈現堅挺的上漲行情至7月26 日主產地攀西地區中礦價格530~570元/噸不含稅46品位鈦礦價格在850~900元/噸7月5日廣東惠云鈦業對其銷售的金紅石型鈦白粉價格上調500元/噸拉開了國內鈦白粉廠商年初以來的第八次價格上調序幕緊接著7月7日攀西地區鈦精礦價格亦出現穩固性的上調鈦白粉的價格上調增強了礦商上調鈦精礦決心此外7月份主要鈦鐵礦產地進入雨季生產受到一定影響市場供應緊張支撐鈦精礦價格的堅挺行情當前的鈦精礦價格與2014年 34月份類似價格已處在相對高位盡管鈦白粉價格八連漲但隨著鈦白粉消費淡季來臨鈦精礦的需求方對此價格將持觀望態勢實際成交價可能有所折扣或降價出售而且這將間接推動進口礦的價格再度走高基于此判斷預計8月份鈦精礦價格保持穩定或有所小幅下調即鈦中礦價格保持在530~570元/ 噸

受國產鈦精礦和鈦白粉價格再度上調刺激7月份進口鈦精礦價格再度上調截至7月底國內供應越南礦印度礦成交價格130~150美元/噸肯尼亞49%鈦礦價格115美元/噸澳大利亞礦價格在100~115美元/噸受去年國際鈦白粉巨頭減產和行業利潤受損影響一些大的國際鈦礦生產巨頭減產或關閉高成本礦山而中國市場的進口上漲勢頭不減導致國際鈦礦市場供應一度吃緊推動出貨價格走高中國前6個月鈦精礦進口量達115萬噸同比增長17.8%從平均鈦精礦進口成本來看呈現逐月走高態勢6月份的進口鈦精礦平均成本為137美元/噸同比增長8.7%環比上漲10.5%預期 8月份進口鈦精礦保持價格穩定或略有上升

鈦鐵

根據《英國金屬導報》歷史報價顯示7月份歐洲鈦鐵市場延續6月末的價格行情價格維持3美元/千克的歷史相對低位

7月份國內鈦鐵市場價格與之前持平據了解目前江蘇地區低鈦鐵市場主流報價8300~8800元/噸主流成交價8000~8600元/噸江蘇地區中鈦鐵主流價格為8200~8600元/噸25基價遼寧地區廢鈦型高鈦鐵市場主流實物重報價2.55萬~2.7萬元/噸實物重相對其它大的金屬品類來講鈦鐵市場在國內算一個小眾市場市場規模不足10億元行業進入門檻成本較低特別是在宏觀經濟增速下滑情形下行業產能過剩和惡性價格競爭的推動造就當前鈦鐵價格持續低位運行的窘迫局面預期8月份國內鈦鐵價格將保持前期水平或略有小幅下滑壓力即低鈦鐵價格在8000~8300 元/噸之間運行

海綿鈦

7月份國內海綿鈦價格基本維持穩定運行而實際成交價格稍顯弱勢0級主流報價在4.7萬~4.9萬元/噸不含稅海綿鈦的下游鈦材需求并不樂觀需求不振價格并無利好支撐一些高成本的海綿鈦生產商不得不選擇暫時關停整個海綿鈦行業的生產受影響企業按需安排生產的策略不變據市場反饋寶鈦7月份的招標價格偏低給市場又注入寒冬氣息然而鈦礦引發的原材料價格穩中有升海綿鈦生產企業可謂兩面夾擊漲跌兩難企業運營艱難預期 8月份海綿鈦價格將維持當前價格運行

四氯化鈦

7月份四氯化鈦價格維持穩定運行至7月26日遼寧四氯化鈦主流報價4950~5100元/噸河北地區出廠價4950~5250元/噸湖北出廠價4650~5300元/噸由于國內海綿鈦市場弱勢運行其價格并無利好的上漲空間生產廠商以銷定產這令四氯化鈦的價格上漲不斷受阻市場消息反饋受鈦礦價格走高影響后期高鈦渣價格還將上調四氯化鈦的價格近期將受到低位支撐預期8月份四氯化鈦價格維持當前價格運行即5300元/噸左右

鈦白粉

在國內鈦白粉進入消費淡季之前7月份鈦白粉價格完成年內的八連漲漲幅達500~800元/噸至7月26日中國金紅石型鈦白粉出廠價 1.15萬~1.3萬元/噸含稅銳鈦型鈦白粉9000~10000元/噸從鈦白粉生產企業的戰略意圖來看第八次漲價更多的意義是鞏固前期漲價成果企業銷售坐實近兩年來的價格相對高位由于原料鈦礦的不斷跟漲鈦白粉企業的收益較去年同期大幅好轉的同時在一定程度上也受到蠶食間接推升生產企業進一步調升鈦白粉出廠價的意圖從今年春節前后啟動第一輪漲價開始至今中國金紅石型鈦白粉出廠價漲幅在18%~35%左右銳鈦型鈦白粉的漲幅并不大而進口鈦精礦的平均成本從105美元/噸漲至6月份的137美元/噸漲幅達30.7%同期國產鈦精礦價格上升34.9%

與上述成本推動不同的是鈦白粉市場需求的好轉也是觸發性因素由于上半年國內房地產汽車等市場好轉宏觀經濟出現積極而穩定跡象拉動鈦白粉的國內消費回升同期因國際鈦白粉生產巨頭減產和中國鈦白粉產品質量及國際認可度的提升我國鈦白粉的出口量大幅提升前6個月出口量34.9萬噸同比增長28.1%出口均價也從春節前的1472美元/噸上升至6月份的1603美元/噸漲幅達8.9%

總體來看當前是鈦白粉的消費淡季市場的零星式漲價局部還會發生但全面性提漲的市場環境不存在6月份鈦白粉出口量環比下滑10.3%足以證明預期8月份國內鈦白粉價格將保持平穩運行態勢維持在7月份價格水平對外貿易市場

據中國海關統計數據2016年前6個月鈦產品進出口貿易累計總量12.77億美元同比下降6.7%其中進口累計5.51億美元同比下滑13.4%出口累計7.26億美元同比下滑0.8%最新海關數據顯示我國2016年6月份鈦產品對外貿易進出口總量達25292萬美元同比上升3.2%環比上升11.0%其中進口貿易額11742萬美元同比下降6.4%環比上升38.9%出口貿易額為13550萬美元同比增長 13.3%環比下降5.5%各產品對外貿易情況具體如下

6月份鈦礦砂及其精礦進口量為235910噸環比上升60.8%同比下降2.4%出口量為2050噸環比上升28.5%同比下滑 89.0%其中進口前三名國家分別為肯尼亞莫桑比克印度分別為75013噸51115噸43789噸越南以25452噸居第四2016年前6個月共進口114.5323萬噸同比增長17.8%總共出口7262噸同比下滑72.6%

6月份鈦鐵及硅鈦鐵無進口出口達40噸環比上漲16.6%同比增長21.2%主要遼寧地區出口至日本韓國分別為15噸4噸江蘇地區出口至德國為20噸河南出口至印尼1噸2016年前6個月總出口為151.9噸同比增長53.2%進口總量為0.1噸

6月份海綿鈦出口為66噸環比下降36.8%同比下滑70.1%主要出口至中國香港西班牙瑞典日本德國分別為22噸20噸 17噸4噸3噸2016年前6個月海綿鈦出口總計1201噸同比下滑54.4%同期2016年6月份海綿鈦進口372噸月度環比上升 15.7%而去年同期僅進口116千克同比巨幅提升今年前6個月進口1157噸較去年前6個月增長38倍

6月份鈦白粉出口63882噸同比增長44.5%環比下降10.3%從主要出口目的地來看排在前五位的國家為美國印度韓國越南和馬來西亞出口量分別是為8390噸7326噸5491噸3349噸2994噸2016年1~6月份鈦白粉總出口348506噸同比增長 28.1%出口排名前五國家分別是印度44491噸美國33731噸韓國22530噸巴西19318噸和印尼17436噸同期2016年6月份鈦白粉進口19263噸同比上升21.1%環比下降5.0%排在前五位的進口國家和地區為澳大利亞美國馬來西亞中國香港和中國香港進口量分別是為2876噸2066噸1270噸7178噸和1233噸2016年前6個月鈦白粉總進口88475噸同比下滑11.0%主要進口來源地為中國香港澳大利亞美國和中國香港分別進口23753噸15036噸10653噸6383噸

6月份鈦材及其金屬制品出口量為1174噸環比上升3.4%同比增21.7%進口量為435噸環比增加69.3%同比增加2.9%具體細分來看6月份鈦絲出口116噸環比下降1.1%同比增長4.8倍不同厚度的鈦板片帶等出口231噸環比下降8.7%同比下滑23.0%鈦管出口274噸同比增長111.6%2016年前六個月鈦材及其金屬制品累計出口量為6828噸同比增長20.3%累計進口量2781噸同比增8.0%

鈦市場展望

基于上述研判分析預計8月份鈦精礦價格將保持目前價格水平即鈦中礦價格530~570元/噸四氯化鈦價格基本穩定即5300元/噸金紅石型鈦白粉價格穩定在1.15萬~1.3萬元/噸銳鈦型鈦白粉偏弱在9000~10000元/噸海綿鈦價格將維持在4.7萬~4.9萬元/噸區間