LED芯片廠商“廝殺”:三安光電霸道 德豪潤達“出海口”
2015年廣州國際照明展覽會已結束而今展會已成為引領整個行業的風向標掀起來一年一度照明領域的狂歡盛宴近年來在照明產業不斷累積的過程中創新與革命始終伴隨著它的整個發展過程從2015年的展會上我們看到了諸多變化看到了各大企業百花齊放而國內LED芯片產業競爭格局逐步成型雖然有些企業未參加展會但我們也以年中為時間軸以觀察者的角度看中國LED芯片廠商2015年的終極對決觀產業領航者的諸多創新與變化
數據顯示2014年中國LED芯片行業市場規模達到120億元不含港澳臺地區同比增長43%其中國內芯片廠商規模突破100億元中國臺灣芯片廠商規模20億元2014年國產LED芯片產值規模與中國臺灣含大陸工廠持平
據行業人士分析去年全年芯片行業增長超預期究其主要原因一技術水平提高光效提升同面積外延片切割芯片數量增加;二藍綠光芯片的PSS襯底使用率從七成提高到九成以上;三MOCVD總開機率和總產能利用率快速提升;四國內芯片客戶接受度提升國內芯片替代進口國產芯片市場需求增長迅速
而2014年芯片市場最大的變化就是中國本土芯片企業的市場占有率全面崛起前五大中包攬4席晶電為前五大中碩果僅存的非本土芯片企業三安在中國LED芯片市場的收入則超過晶電
2014年本土LED芯片企業競爭激烈投產擴建頻繁三安光電居行業龍頭地位晶元光電合并璨圓光電之后虎視眈眈與三安光電不相上下盤踞雙寡頭之位同方光電和德豪潤達產能不斷釋放產量得到提升華燦光電猶如一匹黑馬營收規模飛速增長
三安光電為保龍頭的霸道
說到LED芯片則不得不說說三安如果觀察中國主要芯片企業的芯片營收則更加明顯呈現出三安光電一家獨大的情況據2013年中國外延芯片企業營收排名三安光電芯片營收達到26億人民幣超過了緊隨其后7家廠商的總和三安與其他芯片廠商的距離實際上是越拉越大規模經濟的效果愈發明顯
隨著LED芯片價格的下跌國外芯片廠商供給的增長以及產能的擴張均趨于謹慎據相關統計數據顯示預測2013至2017年全球MOCVD機臺數量僅保持微弱的增長年均復合增速僅為3.7%
與之形成鮮明對比的是隨著政府對LED公共照明節能環保事業的大力支持目前國內LED行業已初步形成合理的市場協同能力并日漸成為全球最大的LED芯片制造業基地其中的翹楚目前國產芯片業的龍頭三安光電自然備受關注
的確近年來三安光電在外延芯片領域取得的進步有目共睹最新年報顯示2014年三安光電凈資產達113億元總資產已達170億元并且在MOCVD機臺設備上遠超國內其他廠商如此霸道的表現諸多投資機構也紛紛看好三安光電認為其處于LED產業大發展的風口下有望成為A股中的臺積電
目前三安光電的芯片基本上已經占據國內中小功率封裝光源的半壁江山以我們的產品線為例7成左右會使用它們的芯片深圳市晶臺股份有限公司技術總監邵鵬睿博士告訴記者雖然在大功率方面相較于晶元等老牌芯片企業還略有欠缺但在中小功率范疇內三安的產品無論是從亮度還是穩定性上都已經達到國際領先水準同時在價格上又具備優勢國產封裝廠沒理由不采用
與此同時在海外市場三安光電公也在積極促成與國外公司合作例如與首爾半導體的合作逐步布局LED芯片海外代工業務而在應用產品領域三安與安信能源簽訂大額采購合作協議據稱披露金額已達45個億
據三安光電2014年年報顯示其中廈門光電產業化二期項目總投資36.5億元以此持續擴充公司LED芯片產能據悉2014年年初三安光電的MOCVD設備170余臺除研發機臺外全部滿產
產能擴張如此之快發展背后是否另存隱憂從目前的行業發展速度來看講LED行業產能過剩或許為時尚早但是如果未來需求增長速度一旦低于產能擴張的速度整個行業必然將出現供過于求價格戰的亂象從而導致行業洗牌等極端現象
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晶元光電實現LED無限可能
當然以上并不足以說明三安在中國市場的絕對地位因為中國LED芯片市場是開放性的市場仍然大量從中國香港地區進口
而在這樣一個市場上我們發現兩強競爭的格局非常明顯三安光電和晶元光電成為這個市場的兩大寡頭合計占有51%的市場份額而CR4ConcentrationRate4高達到61%
在近日召開的2015廣州國際照明展晶元光電的展會上導入晶電講堂活動以深厚的行業知識充沛的技術背景提供了具有高度與深度的行業觀點包含最火的技術應用最新的產品信息以及市場動態
除了既定的展場活動晶元光電也在媒體發布會上宣布紅外線商品PN42A正式替換為PN42D將開始全面推行替換方案市場營銷中心林依達協理表示PN42D有更好的表現又可以和既有的PN42A無縫接軌今年已經有客戶成功導入同時林依達指出關于晶元光電紅外線產品的山寨版猖獗的問題因此他呼吁業界正視此問題必要的時候晶元將采取行動保障客戶與公司的權益而晶元會提供免費的芯片鑒識服務歡迎大家上網申請捍衛自己的權益晶電也會透過鑒識進行仿冒相關的搜證
據悉去年合并中國臺灣第二大芯片廠璨圓光電的晶元光電一直以來秉承著實現LED無限可能的核心理念在今年延續去年的主軸力推照明應用的高壓芯片與倒裝芯片PEC之外加上紅外線芯片與投影專用芯片共四大系列產品亮相此次展會
談及未來的發展晶元光電總經理周銘俊提出公司將關注以下幾大方向一方面持續支持CSPChipScalePackage形式的應用積極推動采用高壓芯片的DoBDriveronBoard擴大利基市場-UVLED布局物聯網內的紅外線LED新商機一方面本著實現LED無限可能的企業使命全力發展各式LED應用另一方面也期望成為中下游客戶的合作伙伴以晶元深入耕耘多年的芯片制造專業與廣博的產業知識共同將LED技術落實在人類生活之中
同方光電如何1+1>2?
隨著LED下游應用市場規模逐步增大為整個產業鏈帶來了利好驅動LED產業鏈各環節產品價格正處于快速下降通道以芯片為例近三年整體市場價格下降幅度超過70%年均降幅接近30%
盡管價格下降讓市場競爭變得越來越殘酷但國產芯片廠商的技術提升使得自身與進口芯片的差距越來越小也給國產芯片廠商帶來了更大的市場機會
上游外延芯片方面同方光電依托清華大學的科研實力并結合中科院部分中國臺灣地區研發團隊成功掌握了芯片的關鍵技術并申請國內外專利近百個其中小尺寸芯片現已被各大封裝廠家認可目前芯片產值規模巨大
同方股份涉及業務領域較多LED業務收入占比不足10%成長空間較大目前公司MOCVD數量為59臺排名全國第五
同方對于LED的布局從2006年開始在控股真明麗前在LED領域已擁有襯底同方國芯外延片芯片南通同方半導體顯示背光深圳同方光電照明工程同方光電環境等產業但在LED照明產品和封裝產業是缺失的同方股份與真明麗強強聯手在LED領域構建了完整的產業鏈極大地增強了企業的競爭力同時有利于全球市場品牌影響力互補發揮1+1>2的整體優勢迎接照明行業品牌與資本運營時代的來臨
整合后的同方照明擁有從襯底外延片芯片封裝顯示背光到照明產品和照明工程的完整全產業鏈通過貫穿上中下游發揮產業鏈不同環節業務的協同及互補效應同方照明極大地增強了自身的競爭優勢在降低產品制造成本的同時也為公司管控產品質量確保產品交期提供了可靠有力的保障
2015年同方照明站在新的起點和高度之上借助強大的綜合實力和可持續發展的戰略規劃勢必將為照明行業帶來更多驚艷之作且讓我們拭目以待!
德豪潤達打通LED芯片下游出海口
德豪潤達6月14日晚間發布定增預案募集資金總額不超過45億元將主要用于LED倒裝芯片項目和LED芯片級封裝項目公司表示此次募集資金項目達產后公司產業鏈得到升級優化為抓住LED照明應用的風口打下了堅實的基礎在自己的家鄉投產業界先進的LED倒裝芯片德豪潤達董事長王冬雷紅光滿面
國內正裝LED芯片及封裝器件的競爭已進入白熱化階段而LED倒裝芯片和封裝器件市場正處在國產化的空當期德豪潤達此次募資45億元強勢進入該領域能否另辟蹊徑?
德豪潤達此次募資投建新項目或與LED行業現狀有關有業內觀點認為目前國內LED行業產能過剩平安證券LED行業研報稱2014年中國封裝大廠擴產同比增幅達50%而中國芯片廠商擴產同比增幅僅達20%2015年封裝產能富余程度將超過芯片
今年LED照明普及繼續加快2015年全球LED照明的滲透率將超過30%而LED芯片技術的發展趨勢已經明確飛利浦科銳歐司朗等國際企業都不約而同地走上了LED倒裝芯片的技術路線德豪潤達此次募資投向LED倒裝芯片就是想抓住LED下一個風口
2014年年報顯示德豪潤達2014年在LED芯片及應用方面共投入15.59億元占營業成本的46.71%同比增長46.05%公司通過研發2014年6月發布了天狼星新一代LED藍光倒裝芯片以及北極星CSPLED白光倒裝芯片產品
對于德豪潤達的LED倒裝芯片布局浙江和惠照明副總裁丁建華表示德豪潤達前幾年在LED領域競爭優勢不明顯因此通過LED倒裝芯片這一布局來增強核心競爭力會成為其業績的增長點與此同時項目的落地非常重要不管是技術創新還是市場營銷都要下工夫另外還要注意來自國外對手如飛利浦的競爭壓力
公告顯示此次德豪潤達計劃投資20億元的LED倒裝芯片項目在安徽蚌埠其中20億元將來自本次增發達產后將形成年產50億顆倒裝芯片的生產規模該項目未來將實現年銷售收入19.55億元;而德豪潤達擬投資15億元上馬的LED芯片級封裝項目達產后可年產42.5億顆倒裝芯片該項目未來將實現年銷售收入29.7億元
德豪潤達預計隨著產能的擴張德豪潤達2015年2016年2017年的營業收入將分別達到51.9億元64.9億元和81.1億元
德豪潤達一直在做簡化比如封裝的簡化免金線FC封裝去除打金線簡化封裝流程;FC芯片的簡化倒裝芯片設計與工藝的突破實現平民化;研發無助焊劑金錫共晶倒裝焊技術去除金球與助焊劑提升散熱和質量
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以基于倒裝芯片研發的無助焊劑金錫共晶倒裝焊技術為例工藝簡單化之后產品表現出優異的穩定性和可靠性同時性能并沒有打折扣現有的量產燈珠已經在2014年6月達到160lm/W而且在一萬小時內光衰小于5%不久的將來光效會在這個基礎上還可以再提高20%也就意味著將突破200lm/W這是一個非常具有挑戰性的目標
華燦光電尋找創新突破口
2014芯片廠商在抓緊享受市場欣欣向榮的好光景的同時也在緊鑼密鼓地思考出路尋找新的突破口今年以來看到了良好的市場前景國內主流芯片廠商動作不斷三安乾照光電等企業持續擴產新晉芯片廠商也投入量產同方股份則收購照明企業真明麗完成了LED產業垂直布局每家企業都有自身對市場判斷及發展策略的構想
華燦光電堅持專注芯世界不做全產業鏈的擴張目標是做專業芯片供應商生產高品質LED外延與芯片做出更多符合市場需要的產品力求穩固LED芯片行業的市場占有率
繼華燦蘇州一期項目成功竣工投產二期項目主要設備陸續到廠后已實現RGB全色系外延及芯片的量產和銷售;預計在2014年底MOCVD臺數將達到117臺躍居國內芯片廠第二公司在4月份發布了三期項目擴產的公告
該項目建設后將形成年產4英寸LED外延片65.6萬片LED芯片262.4億顆的生產能力公司市場地位盈利能力都翻番增長公司利潤尤其是經營性利潤有了很大增長
芯片行業的2014年迎來了千載難逢的復蘇機會在外界看來LED行業似乎處于歷史最好光景中
晶能光電爭奪中國芯片市場第三極
在LED行業降低成本提升性能是永恒趨勢據晶能光電CTO趙漢民博士介紹三大產品系列涵蓋LED應用的高端主流市場性能處于行業領先水平
新一代硅襯底垂直結構芯片采用Via電極設計和全新的外延菜單后芯片亮度提升20%大電流下Droop性能明顯提高性能和國際一流公司相當并且產品發光更加均勻可靠性更好適用于室內方向光照明如MR16軌道燈PAR燈;室外照明如路燈隧道燈景觀照明;以及手機閃光燈汽車照明LCD背光等領域
中功率倒裝LED芯片系列采用等PAD設計具備小型化高密度;耐大電流低電壓;散熱性好;不打線可靠性好等優點是目前封裝行業主要的發展方向目前晶能倒裝LED芯片通過了6000小時LM-80測試性能穩定適合用于EMCPCTCOB及陶瓷封裝
UVLED產品系列分大功率和中小功率波長為365-405nm大功率UV芯片采用垂直結構設計亮度可達700mW@350mA和1000mW@500mA外量子效率達到了67%性能可以和日亞LG的UV-LED媲美在國內處于領先水平據了解晶能光電已開始深紫外LED的研發今年年底將會推出應用于醫療消毒領域的深紫外LED芯片產品
據了解晶能光電現擁有21臺MOCVD目前正在積極擴產之中
編輯手記
相比封裝廠的哀鴻一片LED芯片廠商之間的競爭要節制得多這主要得益于過去兩年來相對節制得多的芯片產能擴張2014年中國新增MOCVD機臺數223臺多腔和高產機臺均折算成54片2寸機臺產能再考慮到舊機臺退出實際新增產能的幅度相當有限現在的市場規模也足以順利消化這部分擴張的產能而且新增產能主要集中在產品具有市場競爭力的大中芯片企業避免了出現質次價低的芯片大量流出而沖擊市場的情形
芯片領域沒有永久的拳王大家都在不停地顛覆和被顛覆在芯片行業產品的更新迭代速度是很快的一旦慢了一步就意味著市場份額的流失有業內人士認為近半年來興起的芯片并購潮也是在追趕新一波的資本市場熱點但從產業背景看LED行業確實開始進入新一輪整合周期
對于目前LED芯片領域的競爭格局我們認為現在芯片行業格局方顯從供應鏈來看主流芯片商已占據首要地位小型的芯片廠則主要采用低價策略來戧小份額市場在這種市場環境下主流芯片企業的經營狀況也許會越來越健康
2015年芯片廠商尚能保全最大化利益堅守這危險的平衡若各巨頭發動堅壁清野的價格戰這種脆弱的平衡能否維持得住則非常有待觀察特別是當華燦在重組德豪潤達在增發以及晶能光電在金沙江的謀劃下整合Lumileds的資源以爭奪中國芯片市場第三極的目標昭然若揭這幾路新勢力很有可能打破三安和晶電勉力維系的雙寡頭均衡格局屆時會不會有一番鏖戰殊難預料
