分析國內外三維激光掃描儀市場
三維地圖產業鏈包括三維激光掃描儀(設備)地圖以及服務三個主要環節使用三維激光掃描儀獲得實景是制作三維地圖的第一步所以設備市場將率先啟動地圖市場由傳統的2維向3維發展將出現新的競爭機會而植根于三維地圖之上的服務市場將逐步推進
要獲得三維圖像最主要的設備就是三維激光掃描儀可以說三維激光掃描儀是制作三維圖像的設備基礎所以三維激光掃描儀的需求和市場將率先啟動
1全球市場穩步發展
全球市場三維激光掃描儀年銷售量在1萬臺以上預計未來市場每年15%左右的增長據預測全球總體3D設備及圖片和模型市場2013年達到10.90億美元2018年將達到77.35美元年均復合增長率為47.99%
國際上目前主要的設備生產商有Faro(法如)Topcon(拓普康)Optch(歐普泰克)Leica(徠卡)Riegl(瑞格)Trimble(天寶)其中Faro市場排名居前天寶也是代理Faro的設備
Faro是世界上便攜式三坐標測量臂和三維激光跟蹤儀測量在2002推出激光跟蹤儀FAROLaserTrackerSi開始了激光測繪產品的推廣Faro1997年于Nasdaq上市1996年營收為1466萬美元2012年營收達到2.73億美元16年年均復合增長率為20.07%
該公司主要產品包括激光跟蹤儀和三維激光掃描儀屬于高端技術產品上市以來總體毛利率一直處于較高的水平(54%以上)高科技高毛利率產品的特點是公司業績長期保持較好表現的重要基礎
Faro1996年凈利潤為141萬美元2012年凈利潤達到2300萬美元16年年均復合增長率為19.06%
由于IT泡沫和業績不佳(20012002年兩年虧損)2002年10月公司股價跌至歷史最低位1.4美元推出激光跟蹤儀促進公司業績快速上升(2002年虧損202萬美元2003年凈利潤為828萬美元2004年達到1493萬美元)隨著業績上升公司股價也快速上升至2004年1月股價超過32美元15個月股價增長21倍
該公司市值從1997年的1.16億美元增長至2012年的6.07億美元15年市值增長5.12倍其中推出激光激光跟蹤儀后的兩年公司市值從2002年的2248萬美元快速增長至2004年的4.56億美元2年增長20倍
2國內市場將進入快速發展期
國內市場目前規模還不大主要銷售的都是國外品牌的三維激光掃描儀以臺數計算2008-2012年銷量年均復合增長率為27.42%2012年國內銷售固定式三維激光掃描儀174臺車載10臺左右估算整個市場規模在2億元左右我們預計未來5年三維激光掃描儀市場規模將超過12億元年均增長率約為45.72%
國內產品中中海達行情問診已有成熟商業產品另外武漢濱湖電子也在研制相關產品從2013年起以中海達為代表的國內企業設備將有所表現將復現GNSS設備國產替代進口的進程預計未來5年后國產品牌市場占有率將超過60%
價格方面地面三維激光掃描儀在十幾到上百萬元不等車載的三維激光掃描儀價格較貴一般在200萬元以上貴的如Riegl的車載三維激光掃描儀VMX-250型售價1400萬元Optech售價700-900萬/臺一般包含2臺GPS設備但沒有全景相機Topcon的IPS2型號售價400-600萬元/臺
目前國內市場主要以進口產品為主國內產品不多包括中海達立得空間四維圖新數字政通如同10年前的GNSS設備市場三維激光掃描儀也將是國產逐漸替代進口的過程國產產品有望通過更高的性價比逐漸提高市場份額