福安藥業300194,前收盤價21.58元今日11月5日公告,公司擬以發行股份及支付現金的方式購買中拓時代黃道飛等11名交易對方合計持有的寧波天衡藥業股份有限公司以下簡稱天衡藥業100%股權經協商確定,其100%股權的交易價格為不超過5.7億元

記者注意到,天衡藥業主要產品包括樞瑞枸櫞酸托瑞米芬片,而枸櫞酸托瑞米芬被認為是抑制埃博拉病毒活性的有效藥物

九鼎提前套現離場

福安藥業重組方案顯示,天衡藥業成立于1992年,注冊資本為7500萬元目前,沈寧晨和劉全志通過中拓時代分別間接持有天衡藥業24.55%和15.7%的股份,二者同為公司的實際控制人截至2014年6月30日,天衡藥業100%的股權未經審計的賬面凈資產值為2.12億元,預估值為5.71億元,預估值增值率為169.21%此次交易,福安藥業將向交易對手發行股份支付約4億元的交易對價,以18.38元/股的發行價計算,公司將發行約2175.05萬股;此外,福安藥業將支付1.7億元現金

記者注意到,交易對方受到了福安藥業的區別對待

據公告所述,由于中拓時代黃道飛汪天祥及龍磐創業均參與了業績承諾并承擔盈利補償的責任,所獲股份限售期限較長,上市公司購買其持有的天衡藥業80.2%股份的交易對價為4.57億元;而天衡藥業管理層的持股公司合瑞醫藥持有的5%股權的交易價格為3738萬元此外,金基醫藥寧波騰豐等6名財務投資者持有的天衡藥業14.8%股權的交易價格僅為7548萬元

根據福安藥業與中拓時代黃道飛等5名交易對方簽訂的《盈利預測補償協議》,5名交易對象承諾,天衡藥業2014年～2017年經審計并扣非后的凈利潤分別不低于2500萬元4000萬元5000萬元和6000萬元2012年～2014年上半年,天衡藥業營業收入分別為2.48億元2.87億元和1.38億元,扣非后凈利潤分別為1651.26萬元2247.41萬元和868.63萬元

值得一提的是,九鼎投資在交易方案出爐前夕以現金方式退出了天衡藥業10月23日,九鼎投資旗下的寶壽九鼎智仕九鼎盛世九鼎卓興九鼎興賢九鼎與汪天祥簽署了股份轉讓協議,汪天祥以1.14億元收購了其所持有的天衡藥業20%股份資料顯示,九鼎投資方面分別于2012年1月2月陸續收購了天衡藥業的20%股權,耗資約2823.52萬元顯然,其此番退出獲益匪淺九鼎投資表示,由于重組涉及證監會審核時間進度等諸多不確定因素,其不愿意參與此次交易

成為埃博拉概念股

事實上,對于福安藥業的投資者而言,天衡藥業身上附帶的埃博拉概念恐怕比標的資產本身更加引人矚目

上述重組方案顯示,天衡藥業是一家現代化學藥制藥企業,主要從事抗腫瘤及輔助類呼吸系統類等藥品原料藥與制劑的研發生產和銷售公司主要產品包括樞瑞枸櫞酸托瑞米芬片,用于治療乳腺癌樞星鹽酸格拉司瓊片/注射液等

據Wind資訊10月下旬發布的消息,來自中康資訊的信息稱,根據去年6月美國國家衛生研究院的國家醫學圖書館旗下刊物《轉化醫學》上刊登的文章,枸櫞酸氯米芬和枸櫞酸托瑞米芬兩種藥物能抑制埃博拉病毒

記者查閱國家食品藥品監督管理總局網站后發現,目前國家食藥總局批準的枸櫞酸托瑞米芬類產品有4個,分別歸屬于天衡藥業和芬蘭奧立安其中,有3個產品由天衡藥業所有福安藥業在重組方案中也證實:枸櫞酸托瑞米芬為天衡藥業國內獨家產品

中康CMH監測數據顯示,枸櫞酸托瑞米芬的市場規模較大,2013年終端銷售額約1.4億元,天衡藥業的市場份額較大重組方案顯示,2012年～2014年上半年,天衡藥業枸櫞酸托瑞米芬片的銷售金額分別為4857.58萬元5327.52萬元和2704.09萬元