1國際競爭格局及市場化程度

發展中國家尤其是中國的氟化工產業經過近幾十年的發展 部分氟化工產品已突破技術壟斷并形成規模優勢和成本競爭優勢由于發達國家已失去在部分氟化工產品上的成本競爭力且受螢石資源的限制發達國家將加快氟化工產業向中國的轉移速度但發達國家將繼續保持高端氟材料 ODS 替代品高端氟精細化學品特別是功能制劑等終端領域的壟斷或優勢地位并以中高端市場需求為牽引以整體解決方案為目標研發新產品差異化生產并提供強有力的技術服務和支持氟化工產品技術市場競爭將更趨激烈

國際氟化工市場主要呈現以下特點

一是初級產品向資源豐富國家轉移受螢石資源等因素的影響國際跨國公司圍繞資源配置進行了大規模的業務與資產重組 紛紛將制造業的基地向螢石資源豐富的國家轉移因為看好我國高品位豐富的螢石資源和巨大的潛在市場世界幾大氟化工大公司都以合資或獨資形式開始進入中國辦廠未來初級產品的增長將主要集中在螢石資源豐富的國家和地區

二是高端生產技術和產品主要集中于發達國家美國科慕公司日本大金等氟化工巨頭基本占據了氟化工高端市場在氟樹脂品種和質量方面遙遙領先如超細粉末聚四氟乙烯可熔性聚四氟乙烯及常溫固化型氟樹脂涂料含氟織物整理劑新型活性涂料液晶顯示材料光纖涂覆材料醫用含氟材料含氟醫藥新型含氟農藥等

三是產品結構和布局調整加快隨著中國等發展中國家氟化工的崛起以及初級產品裝置規模的迅速擴大國外著名氟化工企業已經開始逐步退出基礎原料低端 PTFE 樹脂普通芳香氟化物的生產轉而進行其他技術含量更高附加值更高的新型功能性氟聚合物和含氟精細化學品的開發生產

2國內競爭格局及市場化程度

（1）氟化氫行業競爭格局及市場化程度

我國無機氟化工行業大部分企業規模小 普遍存在布局分散工藝技術落后品種少消耗高污染重產品質量穩定性差和以初級產品為主的問題行業集中度不高十三五期間受安全環保等制約產業集中度會進一步提高 2011年 2012 年工信部分別發布《氟化氫行業準入條件》《氟化氫生產企業準入公告管理暫行辦法》有利于淘汰行業中規模過小技術水平較落后的企業引導行業走向集中化規模化規范化經營

（2）氟碳化學品行業競爭格局及市場化程度

①氟氯烴（CFCs）

目前我國除保留用于滿足藥用吸入式氣霧劑的特殊用途和原料外其余CFCs 生產線已關閉

②含氫氯氟烴（HCFCs）

根據《蒙特利爾議定書》關于加速淘汰 HCFCs 的有關決議 2013 年我國正式實施了 ODS 用途 HCFCs 的生產和消費凍結并對 HCFCs 的生產和消費實行配額根據環保部《關于核發 2016 年度消耗臭氧層物質生產和使用配額的通知》2016 年我國 ODS 用途 HCFCs 生產配額情況如下

HCFC-22 是 HCFCs 中最主要的產品 ODS 用途生產配額前三名的分別是山東東岳化工有限公司江蘇梅蘭化工有限公司浙江衢化氟化學有限公司

HCFCs 中第二大產品為 HCFC-141b三美股份 ODS 用途 HCFC-141b 配額生產量最大占總配額生產量的比例為 52.42%

③氫氟烴（HFCs）

受制于螢石資源成本等因素近年 HFCs 產能擴張主要集中在我國生產企業國外企業的產能擴張速度較慢目前我國已經成為全球最大的 HFCs 生產消費和出口國中國 HFCs 生產和消費占國際的比重已分別達到 66%和 35%在國際 HFCs 市場中具有重要地位

④含氟烯烴（HFOs）

我國氟制冷劑企業受國際化工巨頭在 HFOs 制備以及應用專利的制約 尚缺乏真正具有自主知識產權新一代替代品的產品以及生產應用技術