上半年全球海洋工程市場可謂慘不忍睹

據(jù)統(tǒng)計2014年全球共成交各類海洋工程裝備407座艘成交金額419.8億美元而今年1~4月全球累計成交各類海洋工程裝備64座艘成交金額35.4億美元同比分別下降66.5%和84.3%

需要提出的是即便2014年全球海洋工程行業(yè)的業(yè)績也并不樂觀上文提及的兩項指標(biāo)就比2013年分別下降27.1%和34.3%

寒流國際油價持續(xù)低位震蕩不少石油公司宣布縮減投資大幅裁員今年前4個月部分主流裝備利用率已逼近2009年的低位全球海工裝備建造市場跌幅超過七成2015年必將成為海工市場危機(jī)深重的一年在6月17~18日舉行的2015中國海洋工程國際研討會上與會者對目前海洋工程市場的信心似乎已跌至冰點

石油公司投資銳減使得不少裝備被閑置從而影響主流裝備的利用率中國船舶重工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)研究中心的專家表示2014年1月自升式鉆井平臺和浮式生產(chǎn)平臺的利用率分別為94%和97%而到2015年2月這兩項數(shù)據(jù)下降至85%和88%其中自升式鉆井平臺的利用率已逼近2009年的低位

受此影響建造市場繼續(xù)呈現(xiàn)量價齊跌的走勢今年1~4月全球海工裝備成交量和成交金額同比分別下降72%和74%

其中中國海工裝備制造企業(yè)市場份額最大的自升式平臺平臺供應(yīng)船等市場的形勢更為嚴(yán)峻相關(guān)企業(yè)不僅普遍存在交付難接單難等問題而且面臨極大的流動資金風(fēng)險據(jù)統(tǒng)計今年全球?qū)⒂?2座自升式鉆井平臺交付其中中國船企將交付42座不過目前只有6座獲得了租約

油價大幅跳水直接導(dǎo)致了海洋工程裝備開工率的不足供需關(guān)系是影響石油市場變動的核心因素全球原油價格始終處于低位徘徊的態(tài)勢中國造船學(xué)會理事長黃平濤表示短期內(nèi)原油價格上行乏力預(yù)計2015年全年的原油均價將維持在每桶60美元左右受其影響各大石油企業(yè)為了節(jié)省成本不斷壓縮勘探投資據(jù)報道國際大型石油公司2015年的開支平均下調(diào)了16%其中印尼國家石油公司法國道達(dá)爾公司的開支下調(diào)幅度均超過了30%

無疑放緩海上油氣田開發(fā)節(jié)奏將是大多數(shù)石油公司的現(xiàn)實選擇黃平濤表示目前全球手持自升式鉆井平臺訂單125座鉆井船訂單57座半潛式鉆井平臺27座大部分將在未來2~3年交付在大量海工裝備尚未交付的情況下若油價不能回升到每桶60美元以上并保持穩(wěn)定全球海工市場恐將持續(xù)低迷

而現(xiàn)實下隨著市場的下行海工裝備建造合同糾紛已在不斷增多相關(guān)律師代表表示海工市場環(huán)境變化已對裝備履約交付產(chǎn)生較大影響因此企業(yè)更應(yīng)注重對合同文本合同條款的分析研究要積極啟動法律干預(yù)維護(hù)自身合法權(quán)益

風(fēng)險延期交付與撤單的風(fēng)險正在持續(xù)增大上海外高橋造船有限公司海工研發(fā)室主任曾驥認(rèn)為在自升式平臺方面隨著大量產(chǎn)品將在2015年集中交付市場服務(wù)能力過剩的問題將更加嚴(yán)重平臺被擱置的情況將更為普遍

而租約獲取困難租金走低租期大幅縮短將使海工裝備營運市場形勢更加嚴(yán)峻英國克拉克松研究公司預(yù)計2015年中國船企計劃將交付27座自升式鉆井平臺目前實際僅有1座完成交付

而出于搶占市場等目的一般國內(nèi)船企在接單建造自升式鉆井平臺時預(yù)付款通常只有10%部分首制產(chǎn)品建造合同的預(yù)付款最低僅為1%一旦鉆井承包商因為無法獲得租船合同而撤單將不得不面臨極大的財務(wù)風(fēng)險如果說市場寒流是外因內(nèi)因則是海工裝備制造能力的快速擴(kuò)張

2008年國際金融危機(jī)爆發(fā)后我國不少造船企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展海工產(chǎn)品至今前后約有20多家企業(yè)承接了海工平臺訂單約有100家企業(yè)承接了海工船舶訂單

過去幾年我國海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速部分船企先后建成交付了第六代深水半潛鉆井平臺工作水深在3000~3600米鉆井深度可達(dá)11000~15000米其中海洋石油981號已在南海服役并且我國船企建造的全球首座圓筒型深水鉆探儲油平臺鉆井船以及浮式生產(chǎn)儲油船FPSO都屬高端產(chǎn)品

但不可否認(rèn)的是我國海工裝備制造業(yè)研發(fā)設(shè)計能力仍比較落后特別是高端裝備的設(shè)計建造能力與領(lǐng)先發(fā)展國家相比有不小差距

從自主設(shè)計和總包能力看除少數(shù)企業(yè)具有自升式平臺設(shè)計建造的自主知識產(chǎn)權(quán)能進(jìn)行基本設(shè)計外多數(shù)企業(yè)主要還是采用國外的設(shè)計半潛式等其他作業(yè)平臺的核心技術(shù)基本依賴國外主要標(biāo)準(zhǔn)受制于人即使能制造高端產(chǎn)品的企業(yè)也不具備自主配套能力

另外在海工裝備配套設(shè)備方面由于其技術(shù)性能及可靠性要求更高對安裝維護(hù)有特殊要求其研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化難度較大目前各種功能模塊及動力機(jī)械化工液流電控設(shè)備等多數(shù)依賴進(jìn)口而且水下生產(chǎn)系統(tǒng)的自主設(shè)計制造能力非常薄弱

機(jī)遇目前形勢不樂觀但尚未到坐以待斃的地步黃平濤表示雖然短期內(nèi)海工市場的低迷難以得到根本改變但在平臺拆解生活輔助類平臺等細(xì)分領(lǐng)域仍然存在一定機(jī)遇而從長遠(yuǎn)看隨著未來3~5年油價反彈市場回暖深水開發(fā)仍將是海工市場的主要方向我國海工裝備制造企業(yè)要立足長遠(yuǎn)著眼未來

而且隨著一帶一路戰(zhàn)略的加快推進(jìn)國內(nèi)石油公司海工建造企業(yè)應(yīng)把握中國南海及東南亞地區(qū)的油氣資源開發(fā)機(jī)遇加強(qiáng)國際合作一方面通過并購歐美海工設(shè)計企業(yè)向海工產(chǎn)業(yè)鏈的設(shè)計前端延伸在關(guān)鍵技術(shù)設(shè)備選型等方面提升話語權(quán)以更經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)品應(yīng)對低油價的挑戰(zhàn);另一方面中國企業(yè)也可以積極向產(chǎn)業(yè)鏈下游拓展與國際海工總承包商石油公司加強(qiáng)合作競標(biāo)海洋油氣田開發(fā)項目通過創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)模式打造全產(chǎn)業(yè)鏈利益共同體

在不久前北京召開的第五屆中國海洋工程國際研討會上中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會副秘書長聶麗娟介紹由中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會牽頭編制的船舶工業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃前期研究思路初稿已經(jīng)完成提出重點扶持高端海洋工程裝備到2020年高技術(shù)船舶海洋工程裝備及關(guān)鍵配套設(shè)備制造能力明顯增強(qiáng)進(jìn)入世界海洋工程裝備制造先進(jìn)國家行列成為世界上主要的配套設(shè)備制造國