空調制冷網 2015冷年伊始近年來表現持續低迷的華潤三洋由西安慶安的控股股東中航工業接手華潤的退出令多年來格局穩定的空調壓縮機行業開始了整合并購的競爭據《電器》記者了解中航接手后并未對三洋的內部體系進行充分整合一年過后三洋的內部改組在以一種相對溫和的狀態進行同一股東的另一企業西安慶安只是委派了幾位管理人員進駐三洋據悉目前三洋內部崗位的調整幾乎完成公司整體氣氛積極向上下一步中航或將從戰略層面將慶安與三洋進行資源整合以便應對新形勢下的激烈競爭

雖然整合過程相對溫和但是三洋仍然經歷著調整期的陣痛空調壓縮機全年產量下降明顯據了解新三洋將重點調整產品機型在變頻空調持續被看好的情況下三洋占比很高的變頻機如若機型更新到位仍將有很好的銷售前景而與西安慶安在原料資源銷售資源上的逐步整合也很可能為雙方帶來協同效應進而以一個共計1200萬臺壓縮機產能且產品線區隔明顯的壓縮機公司整體運作

業界專家表示在市場壓力與日俱增的時期慶安與三洋的協同整合戰略必須盡快實現不然將很難應對接下來的艱難時局

慶安與三洋的間接聯手并沒有給產業格局帶來太大震動GMCC與凌達這兩大巨頭在2015冷年的合計市場份額已經接近70%僅剩下三成左右的市場空間留給其余十幾家空調壓縮機企業粗略統計這10余家企業的總產能接近1億臺而市場空間卻不足4000萬臺

這樣的產業格局是多家空調壓縮機企業在2015冷年總體需求穩定的情況下仍舊感到壓力山大的重要原因

此前兩三年快速發展的瑞智憑借靈活的營銷策略和較低的運營成本成為空調壓縮機產業格局中的重要品牌瑞智曾在2014冷年結束之際喊出5年再造一個瑞智的宏偉目標然而2015冷年瑞智卻遭遇GMCC放下身段的直接競爭雖然產量勉強維持平穩但競爭壓力已經顯而易見面對這樣的局面瑞智方面表示慘烈的市場競爭導致瑞智年產量較上一年度有所縮減下一冷年由于瑞智已經實現變頻機產品力的提升加之機型各方面性能均得到改善2016冷年在保持出口業務優勢的情況下大力推進變頻機的銷售是在慘烈競爭中勝出的重要突破口

缺少自供體系保護的產業巨頭海立在董事長沈建芳的帶領下依然保持競爭優勢海立與格力的深度戰略合作成功保證海立在格力體系中的供貨量海立方面表示2015冷年海立印度工廠的良好運行帶動了海立在印度及其他海外市場的發展出口業務已經成為海立在缺少自供廠家的重壓之下極其重要的業務板塊在海立2015年規劃中海立計劃空調壓縮機全年產量實現2000萬臺

憑借優良的技術和一定比例的自供松下萬寶與三菱電機發展十分穩定松下萬寶方面表示2014年空調壓縮機年產量為1076萬臺自供比例為41%2015年產量預計與2014年持平松下萬寶預計2015年的空調市場仍然往環保高能效的方向發展因此2015年產品也主要以新制冷劑高效直流變頻產品為主同時大力發展熱泵除濕機等其他應用領域的市場以及海外市場的開拓

三菱電機2014年空調壓縮機產量為610萬臺2015年1～5月產量為270萬臺2015年產銷目標同比持平自供比例約為15%據三菱電機方面介紹面對中國市場巨大的競爭壓力三菱電機在重視收益性健全性穩定盈利體制構建發展大中機型擴大高利潤領域的出口以及成本優化幾個方面尋求突破

韓系兩大品牌LG與三星的外供戰略也發生變化在中國市場壓力劇增的情況下在空調壓縮機產量下降的同時兩品牌均在出口市場加大力度

值得一提的是格蘭仕與志高兩家空調企業在基地內部自建的壓縮機生產線狀態良好格蘭仕兩條壓縮機生產線均已實現批量自供志高唯一一條壓縮機生產線也在2015冷年實現批量生產而多少有些出人意料的是無論格蘭仕還是志高2015冷年自建生產線產能利用率都很高均在75%以上兩個自建陣營的產能釋放又對本已競爭十分慘烈的空調壓縮機市場造成超過400萬臺的擠出效應

2015冷年在產能繼續過剩產業格局雙寡頭的局面下產業競爭的態勢非常殘酷在原材料持續低價運行的同時旋轉壓縮機的價格風暴極為猛烈在經歷連續兩年的價格大幅下挫之后2015冷年空調壓縮機價格繼續下降曾經的利潤風光不在然而在空調整機產品力大提升的升級年代一味低價仍然不具備競爭力壓縮機企業產品和服務的質量性能尤為重要這也是近年來行業整體價格持續下降但日系品牌仍保持競爭優勢的重要原因但在2015冷年日系品牌也感到寒風陣陣

在這樣極為嚴苛的需求條件下產能規模營銷體系成本優勢技術品質兼備的GMCC整體優勢顯露無疑

寡頭風暴來襲

2015冷年GMCC的市場數據完全可以用可怕來形容2015冷年截至2015年5月末GMCC空調壓縮機出貨量為3925萬臺同比增長11.6%;內銷量為3530萬臺同比增長9%預計GMCC2015冷年空調壓縮機銷量將達到4700萬臺同比增長10%2015年GMCC走勢良好僅5個月的產銷量就已達到2488萬臺2015年將有望突破5000萬臺

用多家競爭對手的話來說GMCC在2015冷年全線出擊無論高端變頻機還是低端定速機出口機型GMCC一概參與競爭

對此GMCC方面表示在空調整機市場壓力巨大的情況下GMCC首先是以客戶需求為導向客戶需要什么樣的服務產品GMCC就提供什么樣的服務產品其次是構建產品領先效率驅動的增長模式所謂產品領先即GMCC無論營銷還是研發制造都要聚焦于產品因為給客戶帶來價值的載體就是產品;效率驅動主要是指內部運營系統的效率要持續提升建立不斷滿足客戶需求的運營平臺

通俗來說GMCC是具有完善服務研發體系具有成本及產品力優勢的龍頭企業然而即使霸道如GMCC也需應對未來的殘酷形勢對此GMCC方面表示首先要求公司上下一心持續以客戶為中心一切圍繞客戶需求開展各項工作;其次不斷提升產品技術及品質確?？蛻臬@取優質產品;第三開拓思路多元化發展逐步介入擴大非空調領域產品的銷售業務

相比自供比例約為60%的GMCC近三四年來崛起的另一寡頭凌達正在加大力度外供產品

2015冷年奧克斯TCL等空調企業已經開始為凌達配型雖然數量有限但凌達終于在產能達到4000萬臺之后邁出了外供的第一步

值得一提的是格力為了實現體系內上游配套企業的外供在2014年5月成立了格力工業制品部專門負責格力系上游零部件的銷售目前凌達的出口業務已經交由工業制品部負責內銷業務則在兩方面共同推進對凌達來說即使短期內工業制品部無法對內銷起到顯著作用但至少格力釋放的信號十分明確凌達必須外供

已經占據總體市場份額近30%的凌達一旦外供成功將很可能對整個產業造成嚴重擠壓事實上不少空調整機企業技術負責人私下對《電器》記者表示如果空調市場競爭繼續這樣殘酷對壓縮機成本和性能的要求更加嚴格的話那么凌達的確是相當合適的合作方據悉凌達目前仍在積極調整外供機型的配置這也是格力的既定戰略擺脫圈養適應外部市場環境進而吞食市場份額

凌達方面表示2015冷年凌達實現3500萬臺旋轉壓縮機的年產量;2016冷年凌達或將降低部分產量換取高規格產品的高效率生產據了解凌達方面的排產戰略已經從變頻為重升級為變頻大功率高規格這既能保證格力系大中機型的生產供應同時也能為將來大中機型的批量外供參與高利潤市場領域競爭做好準備

凌達的戰略轉型或將騰出部分中小機型的生產空間給其他廠家但這部分機型利潤偏低競爭激烈