市值198億元的同方國芯002049,股吧（002049）擬通過定增募集800億元投入集成電路業務

11月5日晚間同方國芯披露非公開發行預案擬以27.04元/股（編注較市價折價17.28%）的價格發行295857.9878萬股募資不超過800億元

在發行對象方面包括西藏紫光國芯西藏紫光東岳通信西藏紫光西岳通信西藏紫光神彩西藏紫光樹人教育西藏紫光博翊教育上述認購對象和同方國芯目前的控股股東同方股份600100,股吧（600100）的實際控制人均為清華控股此外發行對象還包括西藏健坤中芯國研寶業同方國芯2015員工持股計劃

發行完成后同方國芯控股股東將變更為西藏紫光國芯但實際控制人仍為清華控股最終控制人仍為教育部此前同方股份已公告將其持有的36.39%同方國芯股權轉給西藏紫光國芯紫光國芯是同方股份同門兄弟清華紫光集團的全資子公司實際控制人為清華控股

在募集資金使用方面600億元擬投入存儲芯片工廠37.9億元擬收購中國臺灣力成25%股權162億元擬投入對芯片產業鏈上下游的公司的收購

同方國芯將投資新建存儲類芯片工廠工廠實施完成并完全達產后預計可新增120000片/月的存儲芯片生產產能

資料顯示中國臺灣力成是全球半導體后段封測服務領導廠商之一是存儲芯片產業鏈的重要一環在本次交易當中同方國芯將作為紫光集團指定的具有實質控制力的公司參與認購中國臺灣力成本次全部私募發行的股份認購價格為新臺幣75元/股認購金額為新臺幣194.79億元整按即期匯率換算約為人民幣37.98億元認購完成后同方國芯將持有中國臺灣力成25%的股份成為其第一大股東同方國芯稱此次戰略投資通過以資本為紐帶的方式進一步提升了公司的產業鏈整合能力為公司完善存儲芯片產業鏈創造了有利的條件進一步提升公司行業競爭力

此外同方國芯表示已在境外選擇了兩家實力和品牌影響力較強的集成電路產業鏈上下游的標的并擬通過參股或控股的方式與之進行后續集成電路業務方面的合作目前公司尚在就具體的收購方案收購價格收購股份規模以及未來的戰略合作方式等與兩家收購標的分別進行協商和溝通

同方國芯表示此次非公開發行股票是公司管理層在評估目前集成電路市場需求持續增長的背景下實施的為了壯大公司的資本實力改善公司的股權結構增強公司的抗風險能力從而提升公司在主營業務的領先優勢同時切入更加高尖端或者有市場前景的產品市場

因上述事項同方國芯10月12日起停牌停牌前收于32.69元/股股票于11月6日復牌