2019年2月份美國(guó)企業(yè)聯(lián)盟對(duì)從比利時(shí)韓國(guó)新加坡南非西班牙和沙特阿拉伯進(jìn)口丙酮的反傾銷(xiāo)調(diào)查立案申請(qǐng)3月12日美國(guó)商務(wù)部宣布對(duì)上述六國(guó)丙酮進(jìn)行反傾銷(xiāo)立案調(diào)查4月5日終止對(duì)沙特阿拉伯傾銷(xiāo)調(diào)查其他五國(guó)延續(xù)并預(yù)計(jì)于2019年7月29日作出反傾銷(xiāo)初裁從美國(guó)統(tǒng)計(jì)的傾銷(xiāo)幅度上述幾個(gè)國(guó)家實(shí)際出口數(shù)據(jù)以及近期事件進(jìn)展情況而言業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)成功概率偏大在調(diào)查期期間及未來(lái)全球區(qū)域的丙酮貨源流向?qū)l(fā)生明顯變化中國(guó)仍然是出口市場(chǎng)爭(zhēng)奪的重要目標(biāo)之一屆時(shí)亞洲區(qū)域內(nèi)丙酮的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)或更加激烈

事件背景近期美國(guó)丙酮反傾銷(xiāo)進(jìn)展情況:

第一階段2019年2月19日美國(guó)企業(yè)聯(lián)盟Coalition for Acetone FairTrade向美國(guó)商務(wù)部和美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)提交對(duì)進(jìn)口自比利時(shí)韓國(guó)沙特阿拉伯新加坡南非和西班牙丙酮Acetone的反傾銷(xiāo)調(diào)查立案申請(qǐng)目前美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)的產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查程序已經(jīng)啟動(dòng)美國(guó)商務(wù)部將于20日內(nèi)決定是否立案

第二階段2019年3月12日應(yīng)美國(guó)組織the Coalition for Acetone Fair Trade于2019年2月19日提交的申請(qǐng)美國(guó)商務(wù)部宣布對(duì)進(jìn)口自比利時(shí)韓國(guó)沙特阿拉伯新加坡南非和西班牙的丙酮Acetone發(fā)起反傾銷(xiāo)立案調(diào)查本案涉及美國(guó)協(xié)調(diào)關(guān)稅稅號(hào)2914.11.1000和2914.11.5000項(xiàng)下產(chǎn)品及2902.20.00002902.70.00002905.12.0050和2914.12.0000項(xiàng)下部分產(chǎn)品美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)USITC預(yù)計(jì)將最晚于2019年4月5日對(duì)本案作出產(chǎn)業(yè)損害初裁若美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)裁定涉案產(chǎn)品的進(jìn)口對(duì)美國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成了實(shí)質(zhì)性損害或?qū)嵸|(zhì)性損害威脅美國(guó)商務(wù)部將繼續(xù)對(duì)本案進(jìn)行調(diào)查并預(yù)計(jì)于2019年7月29日作出反傾銷(xiāo)初裁

第三階段4月5日美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)USITC裁定有合理的跡象表明在美國(guó)以低于公允價(jià)值的價(jià)格出售的五個(gè)國(guó)家比利時(shí)韓國(guó)新加坡南非和西班牙的進(jìn)口產(chǎn)品嚴(yán)重?fù)p害了國(guó)內(nèi)丙酮工業(yè)美國(guó)將對(duì)從比利時(shí)韓國(guó)新加坡南非和西班牙進(jìn)口丙酮的反傾銷(xiāo)調(diào)查將繼續(xù)進(jìn)行但涉及沙特阿拉伯原料的調(diào)查已終止

美國(guó)丙酮的主要生產(chǎn)商是英力士苯酚AltiviaAdvansix殼牌化學(xué)公司SABIC和Olin本次提起丙酮反傾銷(xiāo)等主要丙酮廠(chǎng)商為AdvansixAltivia石化公司和Olin

據(jù)美方統(tǒng)計(jì)2017年美國(guó)自比利時(shí)韓國(guó)沙特阿拉伯新加坡南非和西班牙進(jìn)口丙酮進(jìn)口總額分別約為3140萬(wàn)美元3700萬(wàn)美元360萬(wàn)美元270萬(wàn)美元1730萬(wàn)美元和730萬(wàn)美元

據(jù)美方統(tǒng)計(jì)上述涉案國(guó)家丙酮出口對(duì)美國(guó)所形成的傾銷(xiāo)幅度如下

2015-2018年涉案國(guó)家對(duì)美國(guó)丙酮出口量情況

2019年1-4月份國(guó)內(nèi)丙酮市場(chǎng)低迷下挫進(jìn)入4月份江蘇主流市場(chǎng)價(jià)格跌破3000元關(guān)口港口庫(kù)存居高不下市場(chǎng)供需矛盾明顯而3月份美國(guó)商務(wù)部宣布對(duì)進(jìn)口自比利時(shí)韓國(guó)沙特阿拉伯新加坡南非和西班牙的丙酮Acetone發(fā)起反傾銷(xiāo)立案調(diào)查無(wú)疑再掀起國(guó)人對(duì)丙酮進(jìn)口市場(chǎng)再起變化的憂(yōu)慮之情

從2016-2019年1-2中國(guó)丙酮進(jìn)口的主要來(lái)源不難發(fā)現(xiàn)美國(guó)反傾銷(xiāo)涉案國(guó)家多數(shù)也是對(duì)中國(guó)出口最多的國(guó)家之一其中韓國(guó)新加坡沙特阿拉伯比利時(shí)4國(guó)年進(jìn)口總量分別占中國(guó)丙酮年進(jìn)口量的47%46%55%和51%可見(jiàn)中國(guó)丙酮業(yè)者對(duì)此事件的擔(dān)憂(yōu)并非杞人憂(yōu)天

2016-2019年1-2月中國(guó)丙酮進(jìn)口按國(guó)別數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

近兩年美國(guó)大力振興國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)為維護(hù)本國(guó)產(chǎn)業(yè)利益貿(mào)易爭(zhēng)端不斷反傾銷(xiāo)屢見(jiàn)不鮮那么美國(guó)的丙酮進(jìn)出口狀況是怎樣的呢是否有足夠底氣進(jìn)行反傾銷(xiāo)

從海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)2014-2017年美國(guó)是典型的丙酮凈出口國(guó)家20162017年凈出口量分別在1.7萬(wàn)噸和1.4萬(wàn)噸從2017年美國(guó)丙酮進(jìn)口貨源結(jié)構(gòu)來(lái)看涉案國(guó)家占其丙酮進(jìn)口總量的86%

從2018年1-11月美國(guó)海關(guān)進(jìn)口統(tǒng)計(jì)來(lái)看較之去年同期所有國(guó)家對(duì)美國(guó)的出口量均出現(xiàn)增長(zhǎng)增幅高達(dá)90%2017年美國(guó)進(jìn)口涉案國(guó)家丙酮總進(jìn)口量在13.3萬(wàn)噸而2018年前11個(gè)月進(jìn)口量已高達(dá)20.7萬(wàn)噸看到這個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)于美國(guó)提及反傾銷(xiāo)似乎也是可以理解的啦當(dāng)然美國(guó)丙酮進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)也是有其原因的據(jù)悉2018年1月殼牌位于得克薩斯州的產(chǎn)能為24萬(wàn)噸/年的3號(hào)苯酚裝置因故閑置聯(lián)產(chǎn)丙酮年損失量約在14.4萬(wàn)噸附近據(jù)悉此套裝置已永久性關(guān)停據(jù)美國(guó)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)人士表示此套裝置關(guān)停對(duì)當(dāng)?shù)乇椒拥墓?yīng)影響有限因美國(guó)苯酚供應(yīng)充裕但對(duì)本苯酚出口市場(chǎng)有較大影響而丙酮方面由于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)供不應(yīng)求此套裝置的停產(chǎn)直接影響當(dāng)?shù)乇?yīng)導(dǎo)致進(jìn)口量激增另外2018年受颶風(fēng)影響美國(guó)當(dāng)?shù)氐膸滋妆椒颖b置開(kāi)工也受到一定影響也是丙酮進(jìn)口增加的因素之一

雖然美國(guó)對(duì)涉案國(guó)家丙酮出口反傾銷(xiāo)仍在調(diào)查其內(nèi)后續(xù)是否成功或者成功后征收多少反傾銷(xiāo)比率仍為未可知但對(duì)國(guó)際丙酮主要輸出國(guó)的震懾作用后續(xù)或逐步展現(xiàn)而未來(lái)涉案國(guó)家的丙酮出口流向更值得關(guān)注

比利時(shí)

首先我們看下比利時(shí)丙酮的出口結(jié)構(gòu)情況據(jù)歐盟海關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)2015-2018年比利時(shí)丙酮出口量分別在535262和67萬(wàn)噸貨物主要在歐盟內(nèi)流通為主但自2016年開(kāi)始比利時(shí)對(duì)歐盟出口占比呈現(xiàn)明顯下降趨勢(shì)從83%下降至57%而其對(duì)美國(guó)丙酮的出口占比則從2015年的2%提升至11%其對(duì)中國(guó)出口占比也從2016年的2%提升至7%2018年比利時(shí)對(duì)中國(guó)丙酮出口總量在4.85萬(wàn)噸

2019年1月比利時(shí)對(duì)美國(guó)丙酮出口量在0.64萬(wàn)噸較去年12月份出口量相當(dāng)美國(guó)2月份中下旬提及反傾銷(xiāo)立案申請(qǐng)后期其影響效果或逐步顯現(xiàn)目前比利時(shí)是丙酮凈出口國(guó)家其本土消費(fèi)相對(duì)穩(wěn)定參考2018年其對(duì)美國(guó)出口的數(shù)量若一旦反傾銷(xiāo)成立意味著平均每月將有6000噸左右丙酮數(shù)量后續(xù)面臨流向抉擇從近三年對(duì)中國(guó)不斷增加的出口趨勢(shì)觀(guān)察中國(guó)未來(lái)也是其備選的主要區(qū)域之一

韓國(guó)

韓國(guó)是亞洲主要的丙酮輸出國(guó)2018年丙酮產(chǎn)能近80萬(wàn)噸主要配套下游100萬(wàn)噸BPA和溶劑產(chǎn)品據(jù)韓國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)其2018年丙酮出口總量32.8萬(wàn)噸對(duì)美國(guó)出口量在9.5萬(wàn)噸近三年韓國(guó)對(duì)美國(guó)丙酮出口激增2016年對(duì)美出口量?jī)H1.98萬(wàn)噸2017年韓國(guó)酚酮裝置擴(kuò)展供應(yīng)量大幅增加這也是導(dǎo)致韓國(guó)丙酮對(duì)美出口增長(zhǎng)的源動(dòng)力

從韓國(guó)丙酮的出口流向來(lái)看中國(guó)美國(guó)印度日本以及東南亞地區(qū)是主要的輸出區(qū)域前4個(gè)國(guó)家占其出口總量的80%之上從美國(guó)2月份提交反傾銷(xiāo)立案開(kāi)始我們可以看到較之上月和上年同期出口量已經(jīng)出現(xiàn)明顯的下滑趨勢(shì)作為美國(guó)最大丙酮進(jìn)口來(lái)源從美國(guó)提交的傾銷(xiāo)力度112.72%至174.66%和3月份的正式立案?jìng)鬟_(dá)的訊息來(lái)看未來(lái)幾個(gè)月對(duì)韓國(guó)的影響將會(huì)更為明顯未來(lái)中國(guó)印度及東南亞區(qū)域或是其爭(zhēng)奪的重要需求市場(chǎng)

南非

南非是非洲最主要丙酮出口國(guó)家2015-2017年出口量在6.5-8萬(wàn)噸不等第一大出口國(guó)是美國(guó)近三年對(duì)美出口量均占其總出口量的30%之上其中2017年高達(dá)36%其次是新加坡巴西等國(guó)家

南非是美國(guó)提及丙酮傾銷(xiāo)力度最大的國(guó)家在214.09%至414.92%之間2016年至2018年對(duì)美國(guó)出口量均在2.4萬(wàn)噸之上未來(lái)一旦成功其制裁措施恐怕也是嚴(yán)厲的從近年中國(guó)對(duì)南非的丙酮進(jìn)口而言整體數(shù)量寥寥目前南非丙酮出口國(guó)家在30個(gè)之上未來(lái)平均單月2000噸的出口或出現(xiàn)不同程度的分流對(duì)中國(guó)預(yù)計(jì)影響不是很大

新加坡

新加坡是亞洲丙酮凈出口國(guó)家自2015年以來(lái)平均年出口量在16萬(wàn)噸上下主要出口方向是泰國(guó)中國(guó)東南亞國(guó)家和部分歐洲國(guó)家其中泰國(guó)和中國(guó)對(duì)其進(jìn)口量約占50%

2015-2018年新加坡對(duì)美國(guó)出口起伏較大從2千多噸到2萬(wàn)多噸不等2018年前11個(gè)月對(duì)美國(guó)出口量在0.97萬(wàn)噸故其對(duì)提及的傾銷(xiāo)力度懸殊也很大從今年新加坡對(duì)美國(guó)丙酮出口的不穩(wěn)定性而言新加坡對(duì)丙酮出口還是具有較強(qiáng)的靈活調(diào)度性新加坡第二大出口市場(chǎng)是中國(guó)2017-2018年對(duì)中國(guó)出口量在3萬(wàn)噸上下占其出口總額的16%-20%之間從其出口的主要目標(biāo)市場(chǎng)而言與韓國(guó)具有較強(qiáng)的交叉性未來(lái)亞洲地區(qū)丙酮主要出口供應(yīng)商的出口競(jìng)爭(zhēng)還是相當(dāng)激烈的從運(yùn)距和渠道等而言中國(guó)市場(chǎng)都是其未來(lái)爭(zhēng)奪的主要市場(chǎng)

西班牙

西班牙是丙酮?dú)W洲傳統(tǒng)的輸出國(guó)家但貨源主要在歐洲區(qū)域內(nèi)流通為主從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看2015-2017年西班牙對(duì)美國(guó)出口量并不多2017年4000余噸進(jìn)口量約占美國(guó)的總進(jìn)口量的6%但2018年出口量猛增至2.5萬(wàn)噸美國(guó)需求缺口固然存在但其對(duì)美國(guó)的沖擊力可想而知

沙特阿拉伯

2017年其位于沙特位于拉比格的40萬(wàn)噸/年酚酮裝置投產(chǎn)并逐步穩(wěn)步生產(chǎn)其丙酮產(chǎn)能約15萬(wàn)噸/年致使其出口量明顯提升2017年其對(duì)美國(guó)出口量5000余噸2018年前11個(gè)月出口量6120噸在美國(guó)總進(jìn)口占比中不超過(guò)3%也是涉案國(guó)家中傾銷(xiāo)力度最小的在沙特阿拉伯整個(gè)出口結(jié)構(gòu)中其對(duì)中國(guó)出口占比最大約在35%之上其他出口區(qū)域主要在歐洲4月5日最新消息美國(guó)已終止沙特阿拉伯從丙酮反傾銷(xiāo)調(diào)查

綜上伴隨美國(guó)丙酮反傾銷(xiāo)事件進(jìn)展的推進(jìn)五個(gè)主要涉案國(guó)家比利時(shí)韓國(guó)新加坡南非和西班牙未來(lái)對(duì)美國(guó)出口情況將會(huì)受到一定影響其中韓國(guó)新加坡比利時(shí)和西班牙均有向中國(guó)出口丙酮增加到潛力4個(gè)國(guó)家去年對(duì)美國(guó)平均月出口量在1.8萬(wàn)噸左右市場(chǎng)對(duì)此批貨源的流向密切關(guān)注中但可以預(yù)見(jiàn)的是2019年發(fā)往美國(guó)的丙酮資源有向亞洲及東南亞區(qū)域轉(zhuǎn)移的概率增加而亞洲區(qū)域主要丙酮輸出國(guó)/地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)將更為激烈比如中國(guó)香港泰國(guó)未來(lái)或?qū)⒃诹炕騼r(jià)方面受到不同程度沖擊

另外2019年6月8日中國(guó)對(duì)日本新加坡韓國(guó)和中國(guó)香港地區(qū)為期十年的反傾銷(xiāo)到期反傾銷(xiāo)稅率分別是日本7.2%-51.6%新加坡6.7%-51.6%韓國(guó)5%-51.6%中國(guó)香港地區(qū)6.2%-51.6%當(dāng)然到期后為保護(hù)國(guó)內(nèi)工廠(chǎng)利益繼續(xù)執(zhí)行反傾銷(xiāo)的概率較大而新加坡韓國(guó)也在這次美國(guó)反傾銷(xiāo)名目中目前丙酮全球供應(yīng)已過(guò)剩供應(yīng)商積極尋找最佳的出口市場(chǎng)多數(shù)供應(yīng)商把目標(biāo)瞄向中國(guó)屆時(shí)大量進(jìn)口貨涌入國(guó)內(nèi)價(jià)格戰(zhàn)將愈演愈烈目前中國(guó)丙酮主流市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)跌破三千元大關(guān)長(zhǎng)時(shí)間或?qū)⒗^續(xù)處于低位運(yùn)行