2014年我國原料藥出口態勢總覽
10月份以來部分原料藥停產檢修將進一步加劇市場短期供貨緊張價格上揚再加上國際經濟大環境好轉國內醫藥企業轉型升級步伐加快等內生動力的持續增強以及國家在醫藥政策市場環境等方面的支持力度加大2014年我國原料藥出口將呈良好增長態勢預計全年出口增速將達到8%～10%
2014年前3季度我國原料藥出口額為192.83億美元同比增長8.15%出口數量523.37萬噸同比增長5.39%出口均價在經歷了較長時期的下跌之后略現反彈微增2.62%
我國原料藥在西藥中的出口占比達82.5%占整體醫藥出口額的47.67%比重依舊偏大折射出中國醫藥產品結構調整產品升級的必要性和緊迫性
維生素放量增長
從月度走勢看除2月份受春節假期影響原料藥出口額同比下降11.84%外其他8個月出口額均呈增長態勢尤其是14678這5個月的增速均高于10%由于自4月份以來單月出口維持了量價齊升的走勢奠定了原料藥前3季度的出口增勢
出口商品方面部分大宗原料藥品種受環保廠房搬遷等停限產影響短期內供求關系發生改變市場反應積極助推了價格的上漲進而帶動我國原料藥出口呈恢復性增長具體來看
出口額最大的維生素類原料藥前三季度出口放量14.96%拉動出口額同比增長12.79%其中VC原粉出口價格在去年跌至最低點后今年以來略有拉升前三季度同比增長14.89%達3.80美元/公斤并且出口供貨也有所增加同比增長17.26%盡管如此在環保嚴苛成本上升等重壓下企業仍未擺脫虧損經營的局面加之產能嚴重過剩新建項目仍在逐步釋放產能未來VC出口行情并不樂觀
另一維生素類出口大品種VE前三季度則呈現量增價減的出口走勢出口量同比增長21.64%而出口均價則同比下跌17.31%這主要是受VE新增產能沖擊的影響目前浙江醫藥新和成BASFDSM等企業生產能力已經能充分滿足全球需求而北沙藥業等新項目的投擴產或導致行業供需失衡未來VE可能也要經歷一波痛苦的價格競爭過程
青霉素量價齊升
青霉素類和頭孢菌素類原料藥在部分核心企業環保限產的影響下前三季度均呈現了量價齊升的出口走勢出口量分別同比增長了11.90%和17.96%出口均價分別同比增長了8.19%和0.51%其中青霉素類原料藥主要出口品種青霉素工業鹽阿莫西林等出口價格均不同程度上漲而頭孢類原料藥最大的出口品種頭孢曲松及其鹽則呈現量增價平的出口態勢出口量激增33.10%
此外氨基酸類解熱鎮痛類四環素類氯霉素類原料藥出口額均有所增長其增幅主要靠數量拉動由此可見大宗原料藥產能過剩企業間低價拼殺靠量換取微利的出口局面仍將延續
市場格局穩定
我國原料藥出口市場比較集中格局保持穩定前三季度共出口到184個國家和地區其中亞洲是最大出口市場半數原料藥銷往亞洲;此外四成原料藥出口至歐洲和北美洲規范市場對此兩大市場的出口均價顯著高于對亞洲的出口均價
印度依舊為我國原料藥第一大出口貿易國前三季度印度輸入我國原料藥31.52億美元同比增長14.64%該增幅主要由數量增長12.69%貢獻作為我國原料藥第二大出口國的美國已經逐漸被印度拉開差距前三季度輸入我國原料藥24.21億美元同比下降1.2%近年來持續的負增長是其被印度趕超的主要原因
其他前十大出口貿易國依次為日本德國荷蘭韓國西班牙巴西比利時和意大利對前十大出口貿易國原料藥出口占比達53.95%前十強中除對美國出口額微降外對其他九大市場出口額均呈正增長并且有六大市場增幅高達兩位數
從量價關系看對印度日本韓國西班牙的出口表現為量價齊升的良好態勢;對美國德國荷蘭比利時和意大利的出口呈現量升價跌價格最大跌幅達9%;對巴西出口則價格上漲數量略減
企業集中度不高
前三季度我國經營原料藥出口有實績的企業達8765家較去年同期增加了253家其中民營企業一直是我國原料藥出口的主力軍6819家民營企業共出口價值106.45億美元的原料藥占據我國原料藥出口總額的55%11.33%的同比增長率更是維持原料藥出口增長的支柱而經營原料藥出口的國有企業僅668家出口原料藥占比17%;三資企業1266家出口原料藥占比28%
出口省市對比中浙江省和江蘇省仍然領銜我國原料藥出口省市榜單兩省合計出口份額高達40.3%山東上海河北緊隨其后合計占比27.4%五省市已經占據了我國原料藥出口額的近七成
在我國原料藥出口企業排名中浙江省醫藥保健品進出口公司通遼梅花生物科技浙江新和成濰坊英軒實業和浙江橫店普洛等企業占據前5名前三季度出口原料藥均過億美元在出口十強企業中通遼梅花生物科技浙江橫店普洛浙江省化工進出口公司上海迪賽諾藥業異軍突起原料藥出口均有超過20%的高速增長
據分析發現前三季度原料藥出口十強企業的經營比重僅為8.29%反映出我國原料藥企業數量雖多但規模較小布局分散產業集中度不高龍頭企業帶動作用不強生產與效率協同性差抗風險能力薄弱等特點
