氫氟烴制冷劑:且戰且轉型
空調制冷網 經過60余載的發展我國成為全球氟化工的生產和消費大國氟化工行業已形成了含氟烷烴含氟聚合物無機氟化物及含氟精細化學品等四大類產品體系取得了令世界驚嘆的成就在含氟烷烴這一分支中氫氟烴制冷劑行業則經歷了2011年以前的輝煌2012-2015的低迷之后目前又進入到一個新的發展階段它將在全球替代加速反傾銷頻頻出現等多變環境中前行
HFCs過渡性替代加速
2013-2015年家用空調行業R22淘汰第一階段已經告一段落R22淘汰超預期完成隨著近年來變頻空調產量增加R410作為比較成熟的替代冷媒現在R410家用空調的占比已經由2012年的40%提升至50%
目前對于家用空調領域R22的替代制冷劑國家首推R290HFCs類則包括已經在成熟使用的R410A以及R32據了解在3HP以下制冷量范圍的壁掛式空調環保部倡導使用R290且2015年被認為是R290空調的元年對于制冷量在3HP以上的壁掛式或柜式空調R32是替代選項之一尚未有確定的替代方案在商業制冷領域R22的替代制冷劑特別是在一些灌注量比較大的單元機上R32被公認為比較理想的替代選擇
隨著近年國際社會環保意識的增強因HFCs均具有較高GWP全球對保護臭氧層和降低溫室氣體排放的關注度越來越高歐盟以及美國等紛紛越來越明晰地加大使用限制如歐盟出臺的新F-gas法規從2016年開始削減HFCs應用美國EPA提出從2017年1月1日起在某些終端產品中使用HFCs近日AHRI和暖通空調制造商貿易協會公布了一個研究項目AHRI8018制冷劑管理審查程序這一項目的特點是在全球主要區域實施制冷劑管理與回收管理評估其有效性并確定最佳做法報告明確指出了七個區域包括澳大利亞加拿大加利福尼亞歐盟日本英國和美國也包括在中國和巴西的高級審查活動研究的重點包括記錄目前原始設備制造商承建商最終用戶以及回收商的制冷劑處理流程制冷劑的回收是以何種方式在哪里進行的最終的銷售制冷劑的數量這一研究項目將對推動全球HFCs的削減以及在未來幾十年內實現替代貢獻價值在這樣的背景下因此在中國家用空調R22淘汰的第二階段（2016-2020年）除了要完成HCFC類削減HFCs也將面臨加速淘汰的挑戰包括R410AR134aR32等等它們將越來越成為我國氟化工以及家電行業企業參與全球化競爭的重大阻礙
近幾年我國R125R134a等制冷劑產能大幅提升已經形成結構性產能過剩（一些新建裝置甚至無法開車）行業產量在逐年增加（見圖1.）但行業平均開工率不高類似于R22的淘汰管理未來我國若要對HFCs形成管理機制還需要很長很長的過程無論是從政策還是到執行層面但總體看來具有較高GWP的氫氟烴制冷劑行業實屬無近憂但有遠慮
近年R125/R32行業運行狀況參考圖氫氟烴制冷劑且戰且轉型
美國密集發起反傾銷案混配冷媒/R134a
由于全球經濟的不景氣國內氟化工行業壓力巨大連續多年保持低迷態勢運行業界積極拓展海外市場尋求增強國際競爭力例如美國的制冷展是國內氟化工行業非常重視和參與的重要行業展這個展會的規模和影響力也在穩步提升觀察制冷劑出口方向上看我國制冷劑出口美國也多有逐年增多之勢因而不難想象貿易摩擦頻繁閃現特別是近半年多時間以來關于氫氟烴制冷劑的反傾銷案紛紛被啟動或提出在國內氟化工業激起漣漪
2015年7月美國商務部決定對從我國進口的R410A其它的混配冷媒以及它們的原料啟動反傾銷調查這些冷媒主要用于家用空調和超市等的制冷系統目前美國商務部已經做出反傾銷初裁預計將于2016年3季度作出終裁如果美國商務部和美國國際貿易委員會陸續作出肯定性那么美國商務部將要求美國海關和邊境保護局對相關產品征收反傾銷關稅
2016年3月初人們剛剛從春節的歡樂長假期返回市場就聽聞了美國氫氟烴聯盟再次申請對進口自我國的R134a啟動反傾銷調查該聯盟及其成員認為R134a傾銷幅度為從150%至200%以上不等（見圖4.）目前在等待美國商務部是否受理的決定按照美國的相關程序如若受理成功預計將于今年8月作出初裁曾經在2013-2014年間美國也曾啟動針對R134a的雙反調查但最終以我國勝訴為終結美國未對其發布反傾銷和反補貼征稅
氫氟烴制冷劑反傾銷進展示意圖（推算）
目前混配冷媒反傾銷案件并未對國內市場形成顯著影響且從長期看來影響也將是業內能夠心理承受的原因在于全球HFC的生產基本都集中在中國國外裝置產能微乎其微因此美國絕大部分的采購還將選擇中國對國內行業而言只要需求端不發生重大變化那么今后的調整可能更多體現在價格層面另外國內混配冷媒的生產及出口相對均衡因此壓力亦分攤開避免了集中在某2或3家企業上RR134a反傾銷案與混配冷媒案略有不同預計會對三美巨化藍天等產能在行業占比較大的企業影響更多
縱觀當前2016是我國十三五發展規劃開局之年產業轉型與升級又是中國氟硅行業十三五發展規劃的兩大任務之一順應這樣的形勢我國氫氟烴制冷劑行業也還需要努力思考和解決結構性產能過剩問題穩定和優化需求端的存量突破發展增量以實現行業的穩健發展
