通過發(fā)行新股擴大資本定于10月2日在法蘭克福證券交易所的首次掛牌交易

化工網(wǎng)訊2015年9月18日勒沃庫森－世界領(lǐng)先的聚合物生產(chǎn)商科思創(chuàng)集團計劃于2015年10月初上市為擴充資本該公司將發(fā)行7040-9430萬股的新股發(fā)行價定在26.5-35.5歐元/股之間總募資金額目標為25億歐元左右IPO新股的數(shù)量取決于發(fā)行價格申購時間從2015年9月21日可能持續(xù)到10月1日發(fā)行價格采用詢價圈購的方式確定新股定于10月2日在法蘭克福證券交易所的高級市場首次掛牌交易

這些無記名股票（ISINDE0006062144股票代碼1COV）將在德國和盧森堡向私人和機構(gòu)投資人公開發(fā)行而在其他國家則計劃采取私人配股方式科思創(chuàng)（原拜耳材料科技）和拜耳集團作為股東一起與兩大全球交易聯(lián)席協(xié)調(diào)機構(gòu)－德意志銀行和摩根士丹利－確定了股票的發(fā)行細節(jié)

我們?yōu)楠毩⒆隽顺浞值臏蕚?span id="ohsbpml" class="myIcon">上市時機已經(jīng)成熟在IPO之后我們將能夠更快更高效和更靈活地部署我們的優(yōu)勢資源持續(xù)增強我們的競爭優(yōu)勢科思創(chuàng)集團CEO唐佩德（Patrick Thomas）解釋說

在詢價圈購過程中將有7040萬股股票以發(fā)行范圍內(nèi)的高價發(fā)行以中間價發(fā)行的股票將有8060萬股而以低價發(fā)行的股票將有9430萬股

一直到中歐夏令時10月1日中午12:00申購期結(jié)束之時散戶都可以申購新股機構(gòu)投資者延續(xù)至當天下午2:00點

交易關(guān)閉時假設(shè)各個價位上的所有股票全部配股完成高價區(qū)的自由流通股大約占34%中間價位大約占37%低價區(qū)大約占40%等同于10%發(fā)行量的穩(wěn)定措施是可行的

科思創(chuàng)將主要利用本次IPO的收入來償還欠拜耳的債務(wù)從而建立其目標資本結(jié)構(gòu)資本一增加凈負債和養(yǎng)老金負債將在40億歐元左右科思創(chuàng)的目標凈負債和養(yǎng)老金負債是2015財年調(diào)整后的EBITDA（未計利息稅項折舊及攤銷前的利潤）的2.5-3倍以達到投資級信用評級

可持續(xù)性派息政策

科思創(chuàng)將通過派息方式與股東們分享其商業(yè)上的成功科思創(chuàng)計劃拿出1億至1.5億歐元作為縮短了的2015財年的派息總額從2016年起該公司計劃將派息率定為凈收入（IFRS）的30-50%我們強大的自由現(xiàn)金流將支持這一可持續(xù)的派息政策Thomas強調(diào)

中期內(nèi)我們預(yù)計銷售額與調(diào)整后的EBITDA將進一步增長Thomas繼續(xù)說道作為高科技塑料涂料膠粘劑和密封劑組份的開發(fā)者和生產(chǎn)商我們的業(yè)務(wù)遍及全球幾十年來我們?yōu)槠?span id="ocfxuze" class="myIcon">建筑電子以及其他關(guān)鍵行業(yè)的眾多客戶提供材料解決方案

關(guān)于本次新股的詳細信息在科思創(chuàng)的招股說明書內(nèi)都有說明該招股書已經(jīng)于9月18日獲得了德國金融監(jiān)管機構(gòu)（BaFin）的批準這份文件在9月18日晚上已經(jīng)上傳至科思創(chuàng)的網(wǎng)站www.covestro.com

關(guān)于科思創(chuàng):

科思創(chuàng)是全球最大的聚合物生產(chǎn)公司之一其2014年度銷售額達117億歐元其業(yè)務(wù)范圍主要集中在高科技聚合物材料制造及用于日常生活眾多領(lǐng)域的革新性解決方案的發(fā)展所服務(wù)的行業(yè)主要包括汽車電子和電氣建筑體育和休閑截至2014年底科思創(chuàng)在全球擁有30個生產(chǎn)基地約14,200位員工科思創(chuàng)前身為拜耳材料科技隸屬于拜耳集團公司